エージェントとしての車両ローンおよびリース申込の申請
専属金融または銀行組織の金融エージェントは、エージェント支援申請管理アプリケーションを使用して、顧客の代理でローンおよびリース申込を申請できます。顧客は、エージェントの専門知識が必要な場合や、自分で申請できない場合には、サービスセンターに電話することがよくあります。エージェントは顧客から情報をすばやく収集し、受入フォームを使用して詳細を入力し、必要なドキュメントをアップロードできます。エージェントは、顧客とおすすめの提案について相談し、申請前に申込内容を修正することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントとして申込を申請する | 「車両および納入商品融資エージェント支援申請を使用」ユーザー権限 |
商品カタログ管理を使用して、システム管理者が自動車ローンやリースなどの金融商品を設定していることを確認します。
- アプリケーションランチャーで、[エージェント支援申請管理] を見つけて選択します。
-
[商品] タブに移動します。
また、[カタログ] タブに移動して、商品カテゴリと商品を参照することもできます。
-
[商品] ページで、商品レコードを選択します。
商品詳細ページで、FAQ、商品の詳細、関連レコードを確認します。
-
[申込を開始] をクリックします。
- メーカー名、モデル名、モデル年、装飾品レベル、登録地域の郵便番号、登録市区郡などの車両の詳細を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- ローンまたはリースの期間、頭金額、要求金額などの財務の詳細を入力します。中古車の下取り見積額を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 販売業者の名前、市区郡、郵便番号に基づいて、希望する販売業者を検索します。
- [次へ] をクリックします。
- 顧客の個人情報、ID 情報、連絡先情報を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 顧客の住所情報を入力します。
- 他の住所を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 顧客の雇用情報を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 申込者に報告すべき他の収入源があるかどうかを指定します。
- [はい] の場合、収入の種別、頻度、金額を指定します。
- 他の収入源を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 申込者に報告すべき定期的な経常支出源があるかどうかを指定します。
- [はい] の場合、経費の種別、頻度、金額を指定します。
- 他の経常支出源を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 申込者がローンまたはリースの共同申込者を追加するかどうかを指定します。
- [はい] の場合、主申込者と同様に共同申込者のすべての詳細を指定します。
- 共同申込者をさらに追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
-
申込者および共同申込者のドキュメントをアップロードします。
財務マネージャーは、アップロードする必要があるドキュメントの種別を設定できます。たとえば、身分証明書、納税証明書、給与証明書などです。
- [次へ] をクリックします。
- 申込者のスクリーニングを許可するには、[ソフト信用調査に同意] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- これまでに提供した情報に基づいて生成されるオファーのいずれかを選択します。
- 契約条件を再計算して、より適切なオファーを生成するには、車両と財務の詳細を変更し、[オファーを再計算] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 開示内容を確認し、準備ができたら [同意] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- アプリケーションの概要と、入力したすべての詳細を確認します。
- 戻って詳細を変更するには、[前へ] をクリックします。
-
[申込を送信] をクリックします。
エージェントは申込参照番号を顧客と共有し、状況を追跡できます。
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