Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Lening- en leaseaanvragen voor voertuigen indienen als agent

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Lening- en leaseaanvragen voor voertuigen indienen als agent

            Financiële agenten bij een captive finance- of bankorganisatie kunnen de app Agent Assisted Application Management gebruiken om namens klanten lening- en leaseaanvragen in te dienen. Klanten bellen vaak servicecentra wanneer ze de expertise van agenten nodig hebben of wanneer ze zelf geen aanvragen kunnen indienen. Agenten kunnen snel informatie van de klanten verzamelen en het intakeformulier gebruiken om de details in te vullen en de vereiste documenten te uploaden. Agenten kunnen de aanbevolen aanbiedingen ook met klanten bespreken en de aanvraag wijzigen voordat deze wordt ingediend.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Aanvragen indienen als agent: Gebruikersmachtiging Door uitleenagent ondersteunde toepassing voor voertuig en activum gebruiken

            Zorg ervoor dat de beheerder de financiële producten zoals automotiveleningen en -leases heeft ingesteld met behulp van Productcatalogusbeheer.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agent Assisted Application Management.
            2. Ga naar het tabblad Producten.
              U kunt ook naar het tabblad Catalogi gaan om door de productcategorieën en producten te bladeren.
            3. Selecteer op de pagina Producten een productrecord.
              Bekijk op de productdetailpagina Veelgestelde vragen, productdetails en gerelateerde records.
            4. Klik op Toepassing starten.
              1. Voer de voertuigdetails in, zoals merk, modelnaam, modeljaar, uitrustingsniveau, postcode van het registratiegebied en plaats van registratie.
              2. Klik op Volgende.
              3. Geef de financiële details op, zoals de looptijd van de lening of lease, het aanbetalingsbedrag en het aangevraagde bedrag. Geef de geschatte inruilwaarde op voor gebruikte voertuigen.
              4. Klik op Volgende.
              5. Zoek een voorkeursdealerbedrijf op basis van de naam, plaats of postcode van het dealerbedrijf.
              6. Klik op Volgende.
              7. Geef de persoonlijke gegevens, identiteitsgegevens en contactgegevens van de klant op.
              8. Klik op Volgende.
              9. Geef de adresgegevens van de klant op.
              10. Klik voor het toevoegen van andere adressen op Toevoegen.
              11. Klik op Volgende.
              12. Geef de werkgegevens van de klant op.
              13. Klik op Volgende.
              14. Geef aan of de aanvrager andere bronnen van inkomsten te melden heeft.
              15. Indien Ja, geef het type inkomen, de frequentie en het bedrag op.
              16. Klik voor het toevoegen van andere inkomstenbronnen op Toevoegen.
              17. Klik op Volgende.
              18. Geef aan of de aanvrager een regelmatige bron van onkosten heeft om te rapporteren.
              19. Indien Ja, geef het type onkosten, de frequentie en het bedrag op.
              20. Klik voor het toevoegen van andere onkostenbronnen op Toevoegen.
              21. Klik op Volgende.
              22. Geef aan of de aanvrager al dan niet medeaanvragers voor de lening of lease wil toevoegen.
              23. Indien Ja, geef alle details op voor een medeaanvrager die lijkt op de primaire aanvrager.
              24. Klik voor het toevoegen van meer medeaanvragers op Toevoegen.
              25. Klik op Volgende.
              26. Upload documenten voor aanvragers en medeaanvragers.
                De financiële managers kunnen de documenttypen configureren waarvoor u de documenten moet uploaden. Bijvoorbeeld identiteitsbewijs, belastingaangiftebewijs en salarisbewijs.
              27. Klik op Volgende.
              28. Als u een screening van de aanvrager wilt toestaan, selecteert u Ik ga akkoord met de zachte kredietwaardigheidscontrole.
              29. Klik op Volgende.
              30. Selecteer een van de aanbiedingen die worden gegenereerd op basis van de tot nu toe verstrekte informatie.
              31. Als u de voorwaarden opnieuw wilt berekenen en betere aanbiedingen wilt genereren, wijzigt u de voertuig- en financieringsgegevens en klikt u op Offertes opnieuw berekenen.
              32. Klik op Volgende.
              33. Controleer de verklaringen en klik op Ik ga akkoord wanneer u klaar bent.
              34. Klik op Volgende.
              35. Controleer een samenvatting van de toepassing en controleer alle details die u hebt opgegeven.
              36. Klik op Vorige om terug te gaan en de details te wijzigen.
            5. Klik op Aanvraag indienen.
              De agent kan het toepassingsreferentienummer delen met de klant en de status bijhouden.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article