Loading
Automotive Cloud
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Sende søknad om kjøretøylån og leasing som agent

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Sende søknad om kjøretøylån og leasing som agent

            Finansiagenter i en privat finansieringsorganisasjon eller bankorganisasjon kan bruke appen Behandling av assistert program for agenter til å sende inn lån og leasingsøknader på vegne av kunder. Kunder ringer ofte servicesentre når de trenger ekspertisen til agenter eller når de ikke kan sende inn søknader selv. Agenter kan raskt samle inn informasjon fra kundene og bruke inntaksskjemaet til å fylle ut detaljene og laste opp de nødvendige dokumentene. Agenter kan også diskutere de anbefalte tilbudene med kunder og endre søknaden før de sendes inn.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å sende søknader som en agent: Bruk brukertillatelsen Vehicle and Asset Lending Agent Assisted Application

            Kontroller at administratoren har konfigurert de finansielle produktene, som billån og leasinger, ved å bruke Produktkatalogbehandling.

            1. Finn og velg Agentassistert programbehandling fra Appstarter.
            2. Gå til fanen Produkter.
              Du kan også gå til Kataloger-fanen for å bla gjennom produktkategoriene og produktene.
            3. Velg en produktpost på Produkter-siden.
              Se gjennom Vanlige spørsmål, produktdetaljer og relaterte poster på produktdetaljsiden.
            4. Klikk på Start program.
              1. Oppgi kjøretøydetaljene som merkenavn, modellnavn, modellår, trimnivå, postnummer for registreringsområde og registreringssted.
              2. Klikk på Neste.
              3. Oppgi økonomiske detaljer som varigheten av lånet eller leasingen, nedbetalingsbeløpet og forespurt beløp. Oppgi den beregnede omregningsverdien for brukte kjøretøy.
              4. Klikk på Neste.
              5. Søk etter en foretrukket forhandler basert på forhandlerens navn, poststed eller postnummer.
              6. Klikk på Neste.
              7. Oppgi den personlige informasjonen, identitets- og kontaktinformasjonen til kunden.
              8. Klikk på Neste.
              9. Oppgi adresseinformasjonen til kunden.
              10. Klikk på Legg til for å legge til andre adresser.
              11. Klikk på Neste.
              12. Oppgi ansettelsesinformasjonen til kunden.
              13. Klikk på Neste.
              14. Angi om søkeren har andre inntektskilder som skal rapporteres.
              15. Hvis Ja, angir du type inntekt, frekvens og beløp.
              16. Klikk på Legg til for å legge til andre inntektskilder.
              17. Klikk på Neste.
              18. Angi om søkeren har en regelmessig utgiftskilde som skal rapporteres.
              19. Hvis Ja, angir du type utgift, frekvens og beløp.
              20. Klikk på Legg til for å legge til andre utgiftskilder.
              21. Klikk på Neste.
              22. Angi om søkeren vil legge til medsøkere for lånet eller leasingen eller ikke.
              23. Hvis Ja, angir du alle detaljene for en medsøker som ligner den primære søkeren.
              24. Klikk på Legg til for å legge til flere medsøkere.
              25. Klikk på Neste.
              26. Last opp dokumenter for søkere og medsøkere.
                Økonomiansvarlige kan konfigurere dokumenttypene som du må laste opp dokumentene for. For eksempel identitetsbevis, skatteregistreringsbevis og godtgjørelsesbevis.
              27. Klikk på Neste.
              28. For å tillate en screening av søkeren velger du Jeg godtar myk kredittkontroll.
              29. Klikk på Neste.
              30. Velg ett av tilbudene som genereres basert på informasjonen du har fått så langt.
              31. Hvis du vil beregne vilkårene på nytt og generere bedre tilbud, endrer du kjøretøy- og finansdetaljene og klikker på Beregn tilbud på nytt.
              32. Klikk på Neste.
              33. Se gjennom erklæringene og klikk på Jeg godtar når du er klar.
              34. Klikk på Neste.
              35. Se gjennom et sammendrag av programmet, og kontroller alle detaljene du har oppgitt.
              36. Klikk på Forrige for å gå tilbake og endre detaljene.
            5. Klikk på Send søknad.
              Agenten kan dele programreferansenummeret med kunden og spore statusen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article