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            Enviar solicitações de empréstimo e leasing de veículo como um agente

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            3. Automotive Cloud

            Enviar solicitações de empréstimo e leasing de veículo como um agente

            Os agentes financeiros em uma organização financeira ou bancária cativa podem usar o aplicativo Gerenciamento de solicitação assistido pelo agente para enviar solicitações de empréstimo e leasing em nome dos clientes. Os clientes costumam ligar para as centrais de serviço quando precisam do conhecimento dos agentes ou quando não conseguem enviar as próprias solicitações. Os agentes podem coletar informações dos clientes rapidamente e usar o formulário de admissão para preencher os detalhes e fazer upload dos documentos necessários. Os agentes também podem discutir as ofertas recomendadas com os clientes e modificar a solicitação antes do envio.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para enviar solicitações como um agente: Usar a permissão de usuário para solicitação assistida por agente para empréstimo de veículo e ativo

            Verifique se o administrador configurou os produtos financeiros, como empréstimos e leasing automotivos, usando o Gerenciamento de catálogo de produtos.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Gerenciamento de solicitação assistida pelo agente.
            2. Acesse a guia Produtos.
              Você também pode acessar a guia Catálogos para procurar as categorias de produtos e os produtos.
            3. Na página Produtos, selecione um registro de produto.
              Na página de detalhes do produto, revise as Perguntas frequentes, os detalhes do produto e os registros relacionados.
            4. Clique em Iniciar solicitação.
              1. Insira os detalhes do veículo, como nome da marca, nome do modelo, ano do modelo, nível de acabamento, CEP da área de registro e cidade de registro.
              2. Clique em Avançar.
              3. Insira os detalhes financeiros, como o prazo do empréstimo ou do leasing, o valor da entrada e o valor solicitado. Insira o valor estimado de troca para veículos usados.
              4. Clique em Avançar.
              5. Pesquise a concessionária desejada com base no nome, cidade ou CEP da concessionária.
              6. Clique em Avançar.
              7. Insira as informações pessoais, as informações de identidade e as informações de contato do cliente.
              8. Clique em Avançar.
              9. Insira as informações de endereço do cliente.
              10. Para adicionar outros endereços, clique em Adicionar.
              11. Clique em Avançar.
              12. Insira as informações laborais do cliente.
              13. Clique em Avançar.
              14. Especifique se o candidato tem outras fontes de renda a relatar.
              15. Se Sim, especifique o tipo de renda, a frequência e o valor.
              16. Para adicionar outras fontes de receita, clique em Adicionar.
              17. Clique em Avançar.
              18. Especifique se o candidato tem uma fonte regular de despesas a relatar.
              19. Se Sim, especifique o tipo de despesa, a frequência e o valor.
              20. Para adicionar outras fontes de despesas, clique em Adicionar.
              21. Clique em Avançar.
              22. Especifique se o candidato deseja adicionar ou não candidatos adicionais para o empréstimo ou leasing.
              23. Se Sim, especifique todos os detalhes para um candidato adicional semelhante ao candidato principal.
              24. Para adicionar mais candidatos adicionais, clique em Adicionar.
              25. Clique em Avançar.
              26. Faça upload de documentos para candidatos e candidatos adicionais.
                Os gerentes financeiros podem configurar os tipos de documentos para os quais você deve fazer upload dos documentos. Por exemplo, comprovação de identidade, comprovação de devolução de imposto e comprovação de salário.
              27. Clique em Avançar.
              28. Para permitir uma triagem do solicitante, selecione Eu concordo com a verificação de crédito simples.
              29. Clique em Avançar.
              30. Selecione uma das ofertas geradas com base nas informações fornecidas até o momento.
              31. Para recalcular as condições e gerar ofertas melhores, modifique os detalhes financeiros e do veículo e clique em Recalcular ofertas.
              32. Clique em Avançar.
              33. Revise as divulgações e clique em Eu concordo quando estiver pronto.
              34. Clique em Avançar.
              35. Revise um resumo do aplicativo e verifique todos os detalhes fornecidos.
              36. Clique em Anterior para voltar e modificar os detalhes.
            5. Clique em Enviar solicitação.
              O agente pode compartilhar o número de referência da solicitação com o cliente e rastrear o status.
             
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