Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Отправка заявок на кредит и лизинг транспортного средства в качестве агента

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Отправка заявок на кредит и лизинг транспортного средства в качестве агента

            Финансовые агенты кэптивной финансовой или банковской организации могут использовать приложение «Управление приложениями при помощи агента» для отправки заявок на кредит и аренду от имени клиентов. Клиенты часто звонят в сервисные центры, когда им нужен опыт агентов или когда они не могут отправить заявки самостоятельно. Агенты могут быстро собрать сведения у клиентов и использовать форму приема для заполнения сведений и загрузки необходимых документов. Агенты также могут обсудить рекомендованные предложения с клиентами и изменить заявку до отправки.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для отправки заявок в качестве агента: Использование полномочия пользователя приложения с помощью агента по кредитованию транспортных средств и активов

            Убедитесь, что администратор настроил финансовые продукты, например, кредиты и лизинг автотранспорта, посредством управления каталогом продуктов.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Управление приложениями с помощью агента».
            2. Перейдите во вкладку «Продукты».
              Можно также перейти во вкладку «Каталоги» для просмотра категорий продуктов и продуктов.
            3. На странице «Продукты» выберите запись продукта.
              На странице сведений о продукте просмотрите вопросы и ответы, сведения о продукте и связанные записи.
            4. Нажмите «Запустить приложение».
              1. Введите сведения о транспортном средстве, например, имя марки, имя модели, год модели, уровень отделки, почтовый индекс зоны регистрации и город регистрации.
              2. Нажмите «Далее».
              3. Введите финансовые сведения, например, срок кредита или аренды, сумму первоначального платежа и запрошенную сумму. Введите примерное значение trade-in для бывших в употреблении транспортных средств.
              4. Нажмите «Далее».
              5. Найдите предпочтительного дилера на основе имени дилера, города или почтового индекса.
              6. Нажмите «Далее».
              7. Введите личные сведения, сведения о личности и контактные данные клиента.
              8. Нажмите «Далее».
              9. Введите адресные данные клиента.
              10. Чтобы добавить другие адреса, нажмите кнопку «Добавить».
              11. Нажмите «Далее».
              12. Введите сведения о занятости клиента.
              13. Нажмите «Далее».
              14. Укажите, есть ли у заявителя другие источники дохода для составления отчета.
              15. Если да, укажите тип дохода, частоту и сумму.
              16. Чтобы добавить другие источники дохода, нажмите «Добавить».
              17. Нажмите «Далее».
              18. Укажите, есть ли у заявителя регулярный источник расходов для составления отчетов.
              19. Если да, укажите тип расходов, частоту и сумму.
              20. Чтобы добавить другие источники расходов, нажмите «Добавить».
              21. Нажмите «Далее».
              22. Укажите, хочет ли заявитель добавить соискателей кредита или аренды или нет.
              23. Если да, укажите все сведения для соискателя, аналогично основному заявителю.
              24. Чтобы добавить больше соучастников, нажмите «Добавить».
              25. Нажмите «Далее».
              26. Загрузите документы для заявителей и соискателей.
                Финансовые менеджеры могут настроить типы документов, для которых необходимо загрузить документы. Например, удостоверение личности, подтверждение налоговой декларации и подтверждение зарплаты.
              27. Нажмите «Далее».
              28. Чтобы разрешить проверку заявителя, выберите «Я согласен на проверку льготного кредита».
              29. Нажмите «Далее».
              30. Выберите одно из предложений, созданных на основе предоставленной информации.
              31. Чтобы пересчитать условия и создать лучшие предложения, измените сведения о транспортном средстве и финансировании и нажмите «Пересчитать предложения».
              32. Нажмите «Далее».
              33. Просмотрите сведения и нажмите кнопку «Согласен», когда будете готовы.
              34. Нажмите «Далее».
              35. Просмотрите сводку заявки и проверьте все предоставленные сведения.
              36. Нажмите «Назад», чтобы вернуться и изменить сведения.
            5. Нажмите «Отправить заявку».
              Агент может предоставить клиенту общий контрольный номер заявки и отслеживать статус.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article