作为客服人员提交车辆贷款和租赁申请
专属财务或银行组织的财务客服人员可以使用客服人员辅助申请管理应用程序代表客户提交贷款和租赁申请。客户通常在需要客服人员的专业知识或无法自行提交申请时致电服务中心。客服人员可以快速收集客户信息，并使用接收表单填写详细信息并上传所需文档。客服人员也可以与客户讨论推荐的优惠，并在提交前修改申请。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 以客服人员身份提交申请： | 使用车辆和资产贷款客服人员辅助应用程序用户权限 |
确保管理员已使用产品目录管理设置金融产品，例如汽车贷款和租赁。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客服人员辅助应用程序管理。
-
转到“产品”选项卡。
您也可以转到“目录”选项卡，以浏览产品类别和产品。
-
在“产品”页面上，选择产品记录。
在产品详细信息页面上，查看常见问题解答、产品详细信息和相关记录。
-
单击开始应用程序。
- 输入车辆详细信息，例如品牌名称、型号名称、型号年份、内饰级别、注册区域邮政编码和注册城市。
- 单击下一步。
- 输入财务详细信息，例如贷款或租赁期限、首付金额和请求金额。输入二手车的估计折价价值。
- 单击下一步。
- 根据经销商的名称、城市或邮政编码，搜索首选经销商。
- 单击下一步。
- 输入客户的个人信息、身份信息和联系信息。
- 单击下一步。
- 输入客户的地址信息。
- 要添加其他地址，请单击添加。
- 单击下一步。
- 输入客户的就业信息。
- 单击下一步。
- 指定申请人是否有任何其他收入来源需要报告。
- 如果是，指定收入类型、频率和金额。
- 要添加其他收入来源，请单击添加。
- 单击下一步。
- 指定申请人是否有定期费用来源需要报告。
- 如果是，指定费用类型、频率和金额。
- 要添加其他费用来源，请单击添加。
- 单击下一步。
- 指定申请人是否要为贷款或租赁添加共同申请人。
- 如果是，请为与主申请人相似的共同申请人指定所有详细信息。
- 要添加更多共同申请人，请单击添加。
- 单击下一步。
-
上传申请人和共同申请人的文档。
财务经理可以配置您必须上载文档的文档类型。例如，身份证明、纳税申报证明和工资证明。
- 单击下一步。
- 要允许筛选申请人，请选择我同意软信用检查。
- 单击下一步。
- 选择根据迄今提供的信息生成的优惠之一。
- 要重新计算条款并生成更好的优惠，请修改车辆和财务详细信息，然后单击重新计算优惠。
- 单击下一步。
- 查看披露，并在准备就绪时单击我同意。
- 单击下一步。
- 查看申请摘要，并验证您提供的所有详细信息。
- 单击上一步，返回并修改详细信息。
-
单击提交申请。
客服人员可以与客户共享申请参考编号并跟踪状态。
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