以工作人員身分提交車輛貸款和租賃申請
專屬財務或銀行組織的財務工作人員可以使用「工作人員協助申請管理」應用程式來代表客戶提交貸款和租賃申請。當客戶需要工作人員的專業知識或無法自行提交申請時,他們通常會致電服務中心。工作人員可以快速收集客戶的資訊,並使用入院表單填寫詳細資料並上載必要文件。工作人員也可以與客戶討論建議的優惠,並在提交前修改申請。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 以工作人員身分提交申請: | 「使用車輛和資產貸款工作人員協助應用程式」使用者權限 |
使用「產品型錄管理」,確認管理員已設定財務產品,例如汽車貸款和租賃。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員協助的應用程式管理」。
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前往「產品」索引標籤。
您也可以前往「目錄」索引標籤來瀏覽產品種類與產品。
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在「產品」頁面上,選取產品記錄。
在產品詳細資料頁面上檢閱常見問題、產品詳細資料和相關記錄。
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按一下「開始應用程式」。
- 輸入車輛詳細資料,例如品牌名稱、型號名稱、型號年份、裝備等級、註冊區域郵遞區號和註冊城市。
- 按一下「下一步」。
- 輸入財務詳細資料,例如貸款或租賃期限、扣款金額和要求金額。輸入二手車輛的預估取代值。
- 按一下「下一步」。
- 根據經銷商的名稱、城市或郵遞區號搜尋偏好的經銷商。
- 按一下「下一步」。
- 輸入客戶的個人資訊、身分資訊和連絡人資訊。
- 按一下「下一步」。
- 輸入客戶的地址資訊。
- 若要新增其他地址,請按一下「新增」。
- 按一下「下一步」。
- 輸入客戶的就業資訊。
- 按一下「下一步」。
- 指定申請者是否有任何其他要報告的收入來源。
- 如果是,請指定收入的類型、頻率和金額。
- 若要新增其他收入來源,請按一下「新增」。
- 按一下「下一步」。
- 指定申請者是否具有一般的報告費用來源。
- 如果是,請指定費用的類型、頻率和金額。
- 若要新增其他費用來源,請按一下「新增」。
- 按一下「下一步」。
- 指定申請者是否要新增貸款或租賃的共同申請人。
- 如果是,請指定與主要申請者相似的聯席申請者所有詳細資料。
- 若要新增更多共同申請者,請按一下「新增」。
- 按一下「下一步」。
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上載申請人和聯席申請人的文件。
財務經理可以設定您必須上載文件的文件類型。例如,身分證明、稅報證明和薪資證明。
- 按一下「下一步」。
- 若要允許篩選申請者,請選取「我同意軟性信用檢查」。
- 按一下「下一步」。
- 選取根據目前提供的資訊產生的其中一個優惠。
- 若要重新計算條款並產生更好的優惠,請修改車輛和財務詳細資料,然後按一下「重新計算優惠」。
- 按一下「下一步」。
- 檢閱揭露,並在準備就緒時按一下「我同意」。
- 按一下「下一步」。
- 檢閱申請摘要,並確認您已提供的所有詳細資料。
- 按一下「上一個」 可返回並修改詳細資料。
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按一下「提交申請」。
工作人員可以與客戶共用申請參考號碼,並追蹤狀態。
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