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            Konfigurieren des Flows "Angebot überprüfen" in "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

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            Konfigurieren des Flows "Angebot überprüfen" in "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

            Erstellen Sie einen Flow anhand einer vordefinierten Vorlage, der ein Aktionselement auslöst, um ein Angebot zur Überprüfung für einen Produktteilnehmer des Antragsformulars freizugeben, beispielsweise den Kunden, Händler oder Versicherer. Wenn ein Versicherer einen Vorschlag als endgültig auswählt, kann er den in die Konsole des Versicherers eingebetteten Bildschirm-Flow verwenden, um einem Teilnehmer schnell ein Aktionselement zuzuweisen. Der Teilnehmer kann ein Händler, ein anderer Versicherer oder der Kunde sein, der den Antrag gestellt hat. Der Teilnehmer wird per E-Mail benachrichtigt, wenn der Vorschlag von ihm freigegeben wird, und kann ihn weiter analysieren und eine Entscheidung über das Angebot treffen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf die Flow-Vorlagen für den Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte: Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
            Ausführen von Flows: Allgemeine Benutzerberechtigung "Flows ausführen"

            Der Flow-Orchestrator "Digitale Kreditgeschäfte: Aktionselement zum Überprüfen des Angebots auswerten" enthält diese Flows. Wenn Sie den übergeordneten Flow duplizieren, werden die untergeordneten Flows automatisch dupliziert und können verwendet werden.

            • Der Flow-Orchestrator "Digitale Kreditgeschäfte: Aktionselement für Antrag zuweisen" ist ein Bildschirm-Flow, mit dem der Versicherer ein Antragsaktionselement erstellen und zuweisen kann.
            • Der Flow "Digitale Kreditgeschäfte: Benutzername abrufen" ist ein automatisch gestarteter Flow, der den Benutzernamen des vom Versicherer ausgewählten Teilnehmers abruft.
            • Der Flow-Orchestrator "Digitale Kreditgeschäfte: Angebot überprüfen" ist ein Bildschirm-Flow, der die Datensatzdetails des Vorschlags für Antragsformularprodukte abruft und für den Teilnehmer anzeigt. Der Teilnehmer kann das Angebot mithilfe der Arbeitsanleitung genehmigen oder ablehnen.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Suchen und wählen Sie Digitale Kreditgeschäfte: Aktionselement zum Überprüfen des Angebots auswerten aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen und geben Sie eine eindeutige Orchestrierungsbezeichnung ein, beispielsweise Aktionselement zum Überprüfen des Angebots für Fahrzeugdarlehen und -leasing auswerten.
            5. Geben Sie einen eindeutigen API-Namen für die Orchestrierung ein.
            6. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
             
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            Salesforce Help | Article