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Automotive Cloud
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            Configurazione del flusso Esamina offerta in prestito di veicoli e asset

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            Configurazione del flusso Esamina offerta in prestito di veicoli e asset

            Creare un flusso da un modello predefinito che attiva una voce azione per condividere un'offerta per la revisione con un partecipante al prodotto del modulo di richiesta, ad esempio il cliente, il concessionario o il sottoscrittore. Quando un sottoscrittore seleziona una proposta come definitiva, può utilizzare il flusso schermata incorporato nella console del sottoscrittore per assegnare rapidamente una voce azione a un partecipante. Il partecipante può essere un concessionario, un altro sottoscrittore o il cliente che ha fatto richiesta. Il partecipante riceve una notifica via email quando la proposta viene condivisa e può analizzarla ulteriormente e prendere una decisione sull'offerta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere ai modelli di flusso per il Finanziamento digitale: Insieme di autorizzazioni Prestito veicoli e asset
            Per eseguire i flussi: Autorizzazione utente generale Esegui flussi

            Finanziamento digitale: Il flusso orchestratore Valuta elemento azione offerta di revisione contiene i seguenti flussi. Quando si clona il flusso controllante, i flussi secondari vengono clonati e pronti automaticamente per l'uso.

            • Finanziamento digitale: Il flusso Assegna elemento azione applicazione è un flusso schermata che consente al sottoscrittore di creare e assegnare un elemento azione applicazione.
            • Finanziamento digitale: Il flusso Ottieni nome utente è un flusso AutoLaunched che ottiene il nome utente del partecipante selezionato dal sottoscrittore.
            • Finanziamento digitale: Il flusso Esamina offerta è un flusso schermata che recupera i dettagli del record della proposta di prodotto del modulo di richiesta e li visualizza per il partecipante. Il partecipante può utilizzare la Guida di lavoro per approvare o rifiutare l'offerta.
            1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Cercare e selezionare Finanziamento digitale: Valuta elemento Azione Rivedi offerta.
            4. Salvare le modifiche e immettere un'etichetta di orchestrazione univoca, ad esempio Valuta riesamina voce azione offerta per prestiti e leasing per veicoli.
            5. Immettere un nome API di orchestrazione univoco.
            6. Salvare e attivare il flusso.
             
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            Salesforce Help | Article