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Automotive Cloud
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            車両および納入商品融資での [提案を確認] フローの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            車両および納入商品融資での [提案を確認] フローの設定

            事前定義されたテンプレートから、顧客、販売業者、引受人など、申込フォーム商品関係者と審査のための提案を共有するアクション項目をトリガーするフローを作成します。引受人が提案を最終として選択した場合、引受人のコンソールに埋め込まれた画面フローを使用して、アクション項目を関係者にすばやく割り当てることができます。参加者は販売業者、別の引受人、または申し込んだ顧客です。提案が共有されると、参加者にメールで通知され、さらに分析して提案に関する決定を下すことができます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            オンラインレンディングのフローテンプレートにアクセスする 「車両および納入商品融資」権限セット
            フローを実行する 「フローを実行」一般ユーザー権限

            オンラインレンディング:「Evaluate Review Offer Action Item (オファーアクション項目を評価)」オーケストレーターフローには、次のフローが含まれます。親フローをコピーすると、子フローが自動的にコピーされ、使用できるようになります。

            • 「オンラインレンディング: 申込アクション項目の割り当て」フローは、引受人が申込アクション項目を作成して割り当てることができる画面フローです。
            • オンラインレンディング:[ユーザー名を取得]フローは、引受人が選択した関係者のユーザー名を取得する自動起動フローです。
            • オンラインレンディング: 提案の確認フローは、申込フォーム商品提案レコードの詳細を取得して参加者に表示する画面フローです。参加者は作業ガイドを使用して、提案を承認または却下できます。
            1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [オンラインレンディング: レビュー提案アクション項目を評価] を検索して選択します。
            4. 変更を保存し、「Evaluate Review Offer Action Item for Vehicle Loans and Leases (車両ローンおよびリースの [提案を確認] アクション項目を評価)」などの一意のオーケストレーション表示ラベルを入力します。
            5. 一意のオーケストレーション API 参照名を入力します。
            6. フローを保存して有効化します。
             
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            Salesforce Help | Article