Loading
Настройка потока проверки предложения в кредитовании транспортных средств и активов

Настройка потока проверки предложения в кредитовании транспортных средств и активов

Создайте поток на основе предопределенного шаблона, который запускает элемент действия для предоставления общего доступа к предложению для проверки участнику продукта формы заявки, например, клиенту, дилеру или андеррайтеру. Когда андеррайтер выбирает предложение в качестве окончательного, он может использовать поток окон, встроенный в консоль андеррайтера, чтобы быстро назначить элемент действия участнику. Участником может быть дилер, другой андеррайтер или подавший заявку клиент. Участник получает электронное уведомление о публикации предложения и может проанализировать его и принять решение по предложению.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для доступа к шаблонам потоков для Цифрового кредитования: Набор полномочий «Кредитование транспортных средств и активов»
Для выполнения потоков: Полномочие общего пользователя выполнения потоков

Цифровое кредитование: Оценка потока оркестратора элемента действия «Проверить предложение» содержит данные потоки. При клонировании родительского потока дочерние потоки клонируются и автоматически готовятся к использованию.

  • Цифровое кредитование: Поток «Назначить элемент действия приложения» — это поток окон, позволяющий андеррайтеру создавать и назначать элемент действия приложения.
  • Цифровое кредитование: Поток получения имени пользователя - это автоматически запущенный поток, который получает имя пользователя участника, выбранное страховщиком.
  • Цифровое кредитование: Поток проверки предложения - это поток окон, который извлекает сведения о записи продукта предложения формы заявки и отображает их для участника. Участник может использовать руководство по работе для утверждения или отклонения предложения.
  1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
  2. Нажмите «Создать поток».
  3. Найдите и выберите Цифровое кредитование: Оценка элемента действия «Проверить предложение».
  4. Сохраните изменения и введите уникальную метку оркестрации, например, «Оценка элемента действия «Проверить предложение» для кредитов и лизинга транспортных средств.
  5. Введите уникальное имя API оркестрации.
  6. Сохраните и активируйте поток.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article