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          Konfigurieren von Klauseln für Fahrzeugdarlehen und -Leasings

          Konfigurieren von Klauseln für Fahrzeugdarlehen und -Leasings

          Erstellen Sie Laufzeitdatensätze, die ein Repository mit Klauseln darstellen, die Versicherer zu Darlehens- und Leasinganträgen hinzufügen können. Eine Klausel ist eine Bedingung, die die Berechtigung für ein Darlehen oder Leasing verbessert. Typische Beispiele sind das Hinzufügen eines Mitantragstellers, das Erbringen zusätzlicher Beschäftigungs- oder Einkommensnachweise oder das Erhöhen der Kreditwürdigkeit. Wenn ein Versicherer bei einer unternehmenseigenen Finanz- oder Bankorganisation ein Angebot für ein Antragsformularprodukt erstellt, kann er dem Angebot mehrere Bedingungen als Klauseln hinzufügen.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Erstellen von Laufzeiten: Berechtigungssatz "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

          Legen Sie Werte für die Auswahllistenfelder "Typ" und "Untertyp" im Objekt "Laufzeit" fest.

          1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Eintrag Laufzeiten und wählen Sie ihn aus.
          2. Klicken Sie auf Neu.
          3. Geben Sie einen Namen und eine detaillierte Beschreibung ein.
          4. Wählen Sie einen Typ aus. Beispiel: Zusätzliche Details.
          5. Wählen Sie ggf. einen Untertyp aus. Beispiel: Identitätsnachweisanforderungen.
          6. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Laufzeit wirksam ist.
          7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um die Laufzeit zur Auswahl zur Verfügung zu stellen.
          8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
          9. Wiederholen Sie die Schritte, um andere Klauseln zu erstellen.
          10. Erstellen Sie bedingungsbezogene Objekte, um diese Bedingungen Ihren Finanzprodukten zuzuordnen.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Begriffsbezogene Objekte und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Wählen Sie für "Referenzobjekt" die Option Produkt aus und suchen Sie nach einem Finanzprodukt und wählen Sie es aus. Beispiel: Automotive Leasing.
            4. Wählen Sie den zugeordneten Begriffsdatensatz aus, der in den Schritten 1 bis 8 erstellt wurde.
            5. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Laufzeit wirksam ist.
            6. Wählen Sie Aktiv aus.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Wiederholen Sie die Schritte, um Datensätze für verwandte Objekte mit Laufzeiten für die anderen Festlegungen zu erstellen.
           
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          Salesforce Help | Article