Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

          Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
          Configurar estipulaciones para préstamos y leasing de vehículos

          Configurar estipulaciones para préstamos y leasing de vehículos

          Cree registros Plazo para representar un repositorio de estipulaciones que los suscriptores pueden agregar a solicitudes de préstamo y leasing. Una estipulación es una condición que mejora la aptitud para un préstamo o un leasing. Ejemplos típicos incluyen agregar un co-solicitante, proporcionar comprobantes adicionales de empleo o ingresos o aumentar la puntuación de crédito. Cuando un suscriptor en una organización financiera o bancaria cautiva crea una propuesta para un producto de formulario de solicitud, puede agregar múltiples términos a la propuesta como estipulaciones.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear términos: Conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos

          Configure valores para los campos de lista de selección Tipo y Subtipo en el objeto Plazo.

          1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Términos.
          2. Haga clic en Nuevo.
          3. Introduzca un nombre y una descripción detallada.
          4. Seleccione un tipo. Por ejemplo, Detalles adicionales.
          5. Seleccione un subtipo, si procede. Por ejemplo, Requisitos de prueba de identidad.
          6. Seleccione el periodo para el que la condición es efectiva.
          7. Para hacer que el término esté disponible para su selección, seleccione la casilla de verificación Activo.
          8. Guarde sus cambios.
          9. Repita los pasos para crear otras estipulaciones.
          10. Cree objetos relacionados con términos para asociar estos términos a sus productos financieros.
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Objetos relacionados de términos.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Para Objeto de referencia, seleccione Producto y busque y seleccione un producto financiero. Por ejemplo, Arrendamiento de automoción.
            4. Seleccione el registro de término asociado creado en los pasos 1 a 8.
            5. Seleccione el periodo para el que la condición es efectiva.
            6. Seleccione Activo.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Repita los pasos para crear registros de objeto relacionado de término para las otras estipulaciones.
           
          Cargando
          Salesforce Help | Article