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          Configurazione delle stipule per prestiti e leasing per veicoli

          Configurazione delle stipule per prestiti e leasing per veicoli

          Creare record Termine per rappresentare un repository di clausole che i sottoscrittori possono aggiungere alle richieste di prestito e leasing. Una stipula è una condizione che migliora l'idoneità per un prestito o un leasing. Gli esempi tipici includono l'aggiunta di un co-candidato, la presentazione di un'ulteriore prova di impiego o reddito o l'aumento del punteggio del credito. Quando un sottoscrittore di un'organizzazione finanziaria o bancaria vincolata crea una proposta per un prodotto modulo di richiesta, può aggiungere più termini alla proposta come clausole.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
          Autorizzazioni utente richieste
          Per creare termini: Insieme di autorizzazioni Prestito veicoli e asset

          Impostare i valori per i campi elenco di selezione Tipo e Sottotipo nell'oggetto Termine.

          1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Termini.
          2. Fare clic su Nuovo.
          3. Immettere un nome e una descrizione dettagliata.
          4. Selezionare un tipo. Ad esempio, Dettagli aggiuntivi.
          5. Selezionare un sottotipo, se applicabile. Ad esempio, Requisiti Identity Proof.
          6. Selezionare il periodo per il quale il termine è valido.
          7. Per rendere il termine disponibile per la selezione, selezionare la casella di controllo Attivo.
          8. Salvare le modifiche.
          9. Ripetere i passaggi per creare altre clausole.
          10. Creare oggetti correlati ai termini per associare questi termini ai prodotti finanziari.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Termina oggetti correlati.
            2. Fare clic su Nuovo.
            3. Per Oggetto di riferimento, selezionare Prodotto e cercare e selezionare un prodotto finanziario. Ad esempio, Automotive Lease.
            4. Selezionare il record termine associato creato nei passaggi da 1 a 8.
            5. Selezionare il periodo per il quale il termine è valido.
            6. Selezionare Attivo.
            7. Salvare le modifiche.
            8. Ripetere i passaggi per creare record di oggetti correlati ai termini per le altre clausole.
           
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          Salesforce Help | Article