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            Configurar estipulações para empréstimos e leasing de veículo

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            Configurar estipulações para empréstimos e leasing de veículo

            Crie registros de Termo para representar um repositório de estipulações que os subscritores podem adicionar a solicitações de empréstimo e leasing. Uma estipulação é uma condição que melhora a elegibilidade para um empréstimo ou leasing. Exemplos típicos incluem adicionar um candidato adicional, fornecer comprovação adicional de emprego ou renda ou aumentar a pontuação de crédito. Quando um subscritor em uma organização financeira ou bancária cativa cria uma proposta para um produto de formulário de solicitação, ele pode adicionar vários termos à proposta como cláusulas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar termos: Conjunto de permissões de empréstimo de veículo e ativo

            Configure valores para os campos da lista de opções Tipo e Subtipo no objeto Termo.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Termos.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome e uma descrição detalhada.
            4. Selecione um tipo. Por exemplo, Detalhes adicionais.
            5. Selecione um subtipo, se aplicável. Por exemplo, Requisitos de comprovação de identidade.
            6. Selecione o período para o qual o prazo está em vigor.
            7. Para disponibilizar o termo para seleção, marque a caixa de seleção Ativo.
            8. Salve suas alterações.
            9. Repita as etapas para criar outras estipulações.
            10. Crie objetos relacionados a termos para associar esses termos aos seus produtos financeiros.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetos relacionados a termos.
              2. Clique em Novo.
              3. Para Objeto de referência, selecione Produto e pesquise e selecione um produto financeiro. Por exemplo, Assinatura automotiva.
              4. Selecione o registro de termo associado criado nas etapas 1 a 8.
              5. Selecione o período para o qual o prazo está em vigor.
              6. Selecione Ativo.
              7. Salve suas alterações.
              8. Repita as etapas para criar registros de objeto de termo relacionado para as outras cláusulas.
             
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            Salesforce Help | Article