Loading
Automotive Cloud
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Настройка условий для кредитов и лизинга транспортных средств

          Настройка условий для кредитов и лизинга транспортных средств

          Создайте записи срока для представления хранилища условий, которые страховщики могут добавить к заявкам на кредит и аренду. Положение - это условие, улучшающее право на получение кредита или аренды. Типичными примерами являются добавление соискателя, предоставление дополнительного подтверждения занятости или дохода или увеличение кредитного рейтинга. Когда страховщик в кэптивной финансовой или банковской организации создает предложение для продукта формы заявки, он может добавить несколько условий к предложению в качестве условий.

          Требуемые версии

          Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
          Необходимые полномочия пользователя
          Для создания терминов: Набор полномочий «Кредитование транспортных средств и активов»

          Настройте значения для полей раскрывающегося списка «Тип» и «Подтип» в объекте «Срок».

          1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Условия».
          2. Нажмите «Создать».
          3. Введите имя и подробное описание.
          4. Выберите тип. Например, «Дополнительные сведения».
          5. Выберите подтип, если применимо. Например, «Требования к подтверждению личности».
          6. Выберите период действия термина.
          7. Чтобы сделать термин доступным для выбора, установите флажок «Активно».
          8. Сохраните изменения.
          9. Повторите действия для создания других условий.
          10. Создайте объекты, связанные с терминами, чтобы связать эти термины с финансовыми продуктами.
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Объекты, связанные с термином».
            2. Нажмите «Создать».
            3. В поле «Ссылочный объект» выберите «Продукт», найдите и выберите финансовый продукт. Например, «Аренда автотранспорта».
            4. Выберите связанную запись термина, созданную в шагах 1-8.
            5. Выберите период действия термина.
            6. Выберите «Активно».
            7. Сохраните изменения.
            8. Повторите действия для создания записей объектов, связанных с терминами, для других условий.
           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article