申込者としての車両ローンおよびリース申込の送信
顧客は Experience Cloud サイトを使用して、車両ローンまたはリース申込を送信できます。顧客は自分の都合に合わせてセルフサービス申込受入プロセスを使用できます。シンプルなガイド付きフローにより、顧客は必要な情報をすべて入力し、ドキュメントをアップロードして、開示とソフト信用調査に同意し、送信後にレコード番号で申込を追跡しやすくなります。顧客は商品を参照し、契約条件を確認して、ニーズに最も適したオファーを選択できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントとして申込を送信する | 「車両および納入商品融資申請を送信」ユーザー権限 |
商品カタログ管理を使用して、システム管理者が自動車ローンやリースなどの金融商品を設定していることを確認します。
- Experience Cloud サイトにログインするか、新規ユーザーとして登録します。
-
[財務] タブに移動して、[商品] を選択します。
システム管理者がサイトの動的メニューを設定している場合、顧客は金融商品ページに直接移動できます。
-
[商品] ページで、商品レコードを選択します。
商品詳細ページで、FAQ、商品の詳細、関連レコードを確認します。
-
[込を開始] をクリックします。
- メーカー名、モデル名、モデル年、装飾品レベル、登録地域の郵便番号、登録市区郡などの車両の詳細を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- ローンまたはリースの期間、頭金額、要求金額、中古車の下取り見積額など、財務の詳細を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 販売業者の名前、市区郡、郵便番号に基づいて、希望する販売業者を検索します。
- [次へ] をクリックします。
- 個人情報、ID 情報、連絡先情報を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 住所情報を入力します。
- 他の住所を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 雇用情報を入力します。
- [次へ] をクリックします。
- 報告すべき他の収入源があるかどうかを指定します。
- [はい] の場合、収入の種別、頻度、金額を指定します。
- 他の収入源を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 報告すべき定期的な経常支出源があるかどうかを指定します。
- [はい] の場合、経費の種別、頻度、金額を指定します。
- 他の経常支出源を追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- ローンまたはリースの共同申込者を追加するかどうかを指定します。
- [はい] の場合、主申込者と同様に共同申込者のすべての詳細を指定します。
- 共同申込者をさらに追加するには、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
-
自分と共同申込者のドキュメントをアップロードします。
財務マネージャーは、アップロードする必要があるドキュメントの種別を設定できます。たとえば、身分証明書、納税証明書、給与証明書などです。
- [次へ] をクリックします。
- クレジットプロファイルのスクリーニングを許可するには、[ソフト信用調査に同意] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- これまでに提供した情報に基づいて生成されるオファーのいずれかを選択します。
- 契約条件を再計算して、より適切なオファーを生成するには、車両と財務の詳細を変更し、[オファーを再計算] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 開示内容を確認し、準備ができたら [同意] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- アプリケーションの概要と、入力したすべての詳細を確認します。
- 戻って詳細を変更するには、[前へ] をクリックします。
-
[申込を送信] をクリックします。
共有されている申込レコード番号に基づいて、状況を追跡できます。
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