Opsæt udlån af køretøjer og aktiver til Automotive Cloud

Tip Se nærmere på denne funktion i Salesforce Go! Find en guidet opsætningsoplevelse, udforsk mere indhold, find relaterede funktioner og overvåg funktionsanvendelse. Se Udforsk og opsæt funktioner med Salesforce Go.

Du kan udvide funktionerne i Køretøjs- og aktivudlån ud over instruktionerne her i Automotive Cloud. Sørg for at gennemgå de tilgængelige ressourcer til Digitalt udlån, før du implementerer yderligere konfigurationer og funktioner for din virksomhed i henhold til dine krav.

• Tilladelser og funktioner for køretøjs- og aktivudlån
  Kom i gang med Køretøjs- og aktivlån ved at aktivere de nødvendige funktioner og forstå den fakturerbare anvendelse. Tildel de krævede brugertilladelser for at sikre, at brugere kan få adgang til og bruge funktionerne effektivt. Giv den bedste oplevelse for leverandører, agenter, ansøgere og forhandlere ved at konfigurere pluklisteværdier for relevante felter på alle relaterede objekter, før du bruger funktionerne.
• Kataloger og produkter for køretøjs- og aktivudlån
  Lån og leasing, der tilbydes som finansieringsmuligheder for køretøjer eller for aktiver som bilbatterier, modelleres som produkter i Automotive Cloud. Opsæt kataloger, kategorier, produkter og attributter for at designe din finansielle produktportefølje.
• Prissætning for køretøjs- og aktivudlån
  Konfigurer gebyrer, renter og tilbagebetalingsbetingelser for lån og leasing. Opsæt en prissætningsprocedure for dynamisk at beregne renten for estimerede tilbud.
• Offentliggørelser og samtykker for køretøjs- og aktivudlån
  Når kunder og agenter ansøger om et køretøjslån eller en leasing, giver de samtykke til de offentliggørelser, der er relateret til statslige eller agenturbaserede bestemmelser og politikker. Opsæt offentliggørelsestekst og samtykkeautorisationsformularer for forskellige typer af låneprocesser i dit firma.
• Dokumentbekræftelse for køretøjs- og aktivudlån
  Tillad kunder og agenter at uploade dokumenter, f.eks. bevis på adresse, indkomst, beskæftigelse og fotografier under ansøgningsoptagelsesprocessen. Underholdere og forhandlere kan gennemse de uploadede dokumenter for bekræftelse af ansøgerens identitet, omhyggelighed og en hurtigere godkendelsesproces.
• Faseadministration for udlån af køretøjer og aktiver
  Opret en overgangsplan for hver fase af ansøgningsprocessen for køretøjs- og aktivlån. Opsæt faseadministration for at begrænse værdierne i feltet Fase på et ansøgningsformularprodukt, så kun definerede overgange er tilladt, og tilpassede handlinger kan udføres efter hver overgang. Efter hver overgang oprettes og opdateres deltagerregistreringer for deling af kompatible data for at administrere synlighedsniveauerne for forskellige brugere gennem applikationsprocessen.
• Opsæt omstrukturering for køretøjs- og aktivudlån
  Hjælp forhandlere, agenter og kunder med effektivt at genopfylde lån eller leasingforslag for Køretøjs- og aktivudlån. Opsæt produktkonfiguration, Omnistudio-komponenter og andre funktioner for en problemfri genopfyldningsproces. Opsæt en prissætningsprocedure for dynamisk at beregne de justerede finansielle vilkår for et lån eller en leasing og komme med bedre tilbud. Opsæt kriteriebaseret søgning og filter for at ændre det køretøj, der er valgt i et forslag.
• Opsæt Funding Workbench
  Opsæt komponenter til aktivering og adgang til funktioner i Funding Workbench.
• Konfigurer forløbet Gennemse tilbud i Køretøjs- og aktivlån
  Opret et forløb fra en foruddefineret skabelon, der udløser et handlingselement for at dele et tilbud til gennemgang med en ansøgningsformularproduktdeltager, f.eks. kunden, forhandleren eller leverandøren. Når en underordnet vælger et forslag som endelig, kan vedkommende bruge skærmforløbet, der er integreret i underordnets konsol, til hurtigt at tildele et handlingselement til en deltager. Deltageren kan være en forhandler, en anden underleverandør eller den kunde, der ansøgte. Deltageren adviseres pr. mail, når forslaget deles af vedkommende, og vedkommende kan analysere det yderligere og træffe en beslutning om tilbuddet.
• Konfigurer lande og stater for køretøjs- og aktivudlån
  Konfigurer pluklisteværdierne for lande i det Omniscript-baserede guidede registreringsforløb for at angive en kundes adresse for en låne- eller leasesanmodning.
• Gør forhandlere tilgængelige for valg i Køretøjs- og aktivudlån
  Når kunder ansøger om køretøjslån eller leasing, eller når agenter ansøger på vegne af kunder, vælger de en forhandler, som de foretrækker, baseret på forhandlerens navn, by eller postnummer. Opret forhandlere i din organisation for at gøre dem tilgængelige for valg som foretrukne forhandlere under ansøgningsoptagelsesprocessen.
• Kvalificeringsregler for køretøjs- og aktivudlån
  Brug Produktkatalogstyring, Kontekstservice og Forretningsregelsystem til at oprette kvalificeringsregler, der styrer berettigelsen af produkter for ansøgere. Du kan oprette kvalificeringsregler for at bestemme, hvilke finansielle produkter der vises for ansøgere baseret på kriterier som f.eks. alder, område, serviceniveauaftaler eller niveau. Du kan sikre, at ansøgere ikke vælger konfliktende produkter, eller at de vælger flere produkter, der tilbydes i kombination.
• Kend din kunde for køretøjs- og aktivudlån
  Indsaml vigtige oplysninger om ansøgere, når de ansøger om køretøjslån og leasinger. Det økonomiske team kan validere de Know Your Customer-oplysninger (KYC), der leveres af ansøgere til risikovurdering og identitetsbekræftelse. Underleverandørerne kan se KYC-oplysningerne for ansøgere, når de gennemser applikationen i appen Køretøjs- og aktivlånskonsol. En finansiel institution kan bruge data fra identitets- og bekræftelsestjenesteudbydere eller screeningstjenesteudbydere til at bekræfte de oplysninger, der er indsendt under ansøgningsoptagelsesprocessen.
• Opsæt Experience Cloud for køretøjs- og aktivudlån
  Opsæt og tilpas Experience Cloud-lokaliteten for at forbedre oplevelsen for kunde- og partnerbrugere. Tilføj dynamiske navigationsmenuelementer, så brugerne direkte kan finde de finansielle produkter efter eget valg og redigere objekttilladelser og delingsindstillinger for at begrænse eller udvide adgangen for forhandlere og ansøgere.
• Forhindr dubletansøgerregistreringer
  Vedligehold høj datakvalitet og forbedr kundeoplevelsen i køretøjs- og aktivlån ved at forhindre dubletansøgerregistreringer. Anvend dubletadministration, og opret matchende og dubletregler for at sikre nøjagtige kundedata.
• Konfigurer Omni-Channel-distribution
  Brug Omni-Channel til at distribuere arbejdselementer til køer, agenter og færdigheder på understøttede kanaler for objekterne Biler. Administrer effektivt dine servicemedarbejdere og deres arbejdsbelastning ved at bruge forskellige måder til at distribuere arbejde for biludlånstjenester. Konfigurer og tildel tilstedeværelsesstatusser til profiler efter behov.