Einrichten von Fahrzeug- und Vermögenswertkrediten für Automotive Cloud

Tipp Testen Sie diese Funktion in Salesforce Go! Nehmen Sie eine geführte Einrichtung in Anspruch, erkunden Sie weitere Inhalte, entdecken Sie zugehörige Funktionen und überwachen Sie die Funktionsnutzung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ermitteln und Einrichten von Funktionen mit Salesforce Go.

Sie können die Funktionen der Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte über die in Automotive Cloud bereitgestellten Anweisungen hinaus erweitern. Überprüfen Sie die für digitale Kreditgeschäfte verfügbaren Ressourcen, bevor Sie zusätzliche Konfigurationen und Funktionen für Ihr Unternehmen gemäß Ihren Anforderungen implementieren.

• Berechtigungen und Funktionen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
  Beginnen Sie mit der Fahrzeug- und Vermögenswertleihe, indem Sie die erforderlichen Funktionen aktivieren und die abrechenbare Nutzung verstehen. Weisen Sie die erforderlichen Benutzerberechtigungen zu, um sicherzustellen, dass Benutzer effektiv auf die Funktionen zugreifen und sie verwenden können. Bieten Sie Versicherern, Agenten, Antragstellern und Händlern die beste Erfahrung, indem Sie die Auswahllistenwerte für relevante Felder in allen verwandten Objekten konfigurieren, bevor Sie die Funktionen verwenden.
• Kataloge und Produkte für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
  Darlehen und Leasings, die als Finanzierungsoptionen für Fahrzeuge oder Vermögenswerte wie Autobatterien angeboten werden, werden in Automotive Cloud als Produkte modelliert. Richten Sie Kataloge, Kategorien, Produkte und Attribute ein, um Ihr Finanzproduktportfolio zu entwerfen.
• Preise für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
  Konfigurieren Sie Gebühren, Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen für Darlehens- und Leasingverträge. Richten Sie ein Preisgestaltungsverfahren ein, um dynamisch den Zinssatz für geschätzte Angebote zu berechnen.
• Offenlegungen und Einwilligungen für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  Wenn Kunden und Agenten ein Fahrzeugdarlehen oder -leasing beantragen, willigen sie in die Offenlegungen ein, die sich auf staatliche oder behördliche Vorschriften und Richtlinien beziehen. Richten Sie Formulare für Offenlegungstexte und Einwilligungsautorisierungen für verschiedene Arten von Kreditvergabeprozessen in Ihrem Unternehmen ein.
• Dokumentüberprüfung für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  Ermöglichen Sie es Kunden und Agenten, Dokumente wie Adressnachweise, Einkommensnachweise, Beschäftigungsnachweise und Fotos während der Antragstellung hochzuladen. Versicherer und Händler können die hochgeladenen Dokumente auf die die Identität des Antragstellers hin sowie die Due Dilgence zu überprüfen und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.
• Phasenverwaltung für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  Erstellen Sie einen Übergangsplan für jede Phase des Antrags zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte. Richten Sie die Phasenverwaltung so ein, dass die Werte des Felds "Phase" für ein Antragsformularprodukt eingeschränkt werden, sodass nur definierte Übergänge zulässig sind und anpassbare Aktionen nach jedem Übergang abgeschlossen werden können. Nach jedem Übergang werden Datensätze für Teilnehmer der konformen Datenfreigabe erstellt und aktualisiert, um die Sichtbarkeitsebenen für verschiedene Benutzer während des gesamten Antragsprozesses zu verwalten.
• Einrichten von Reashing für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
  Helfen Sie Händlern, Agenten und Kunden, Darlehens- oder Leasingvorschläge für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite effizient zu überarbeiten. Richten Sie den Produktkonfigurator, OmniStudio-Komponenten und andere Funktionen für einen nahtlosen Rehashing-Prozess ein. Richten Sie ein Preisgestaltungsverfahren ein, um die überarbeiteten Finanzbedingungen für ein Darlehen oder Leasing dynamisch zu berechnen und bessere Angebote zu erstellen. Richten Sie die kriterienbasierte Suche und Filterung ein, um das in einem Vorschlag ausgewählte Fahrzeug zu ändern.
• Einrichten der Förderworkbench
  Richten Sie Komponenten zum Aktivieren und Zugreifen auf die Funktionen der Förderworkbench ein.
• Konfigurieren des Flows "Angebot überprüfen" in "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  Erstellen Sie einen Flow anhand einer vordefinierten Vorlage, der ein Aktionselement auslöst, um ein Angebot zur Überprüfung für einen Produktteilnehmer des Antragsformulars freizugeben, beispielsweise den Kunden, Händler oder Versicherer. Wenn ein Versicherer einen Vorschlag als endgültig auswählt, kann er den in die Konsole des Versicherers eingebetteten Bildschirm-Flow verwenden, um einem Teilnehmer schnell ein Aktionselement zuzuweisen. Der Teilnehmer kann ein Händler, ein anderer Versicherer oder der Kunde sein, der den Antrag gestellt hat. Der Teilnehmer wird per E-Mail benachrichtigt, wenn der Vorschlag von ihm freigegeben wird, und kann ihn weiter analysieren und eine Entscheidung über das Angebot treffen.
• Konfigurieren von Ländern und Bundesstaaten für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
  Konfigurieren Sie die Auswahllistenwerte für Länder im OmniScript-basierten geführten Aufnahme-Flow, um die Adresse eines Kunden für einen Darlehens- oder Leasingantrag anzugeben.
• Bereitstellen von Händlern zur Auswahl bei Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte
  Wenn Kunden ein Fahrzeugdarlehen oder -leasing beantragen oder wenn Agenten im Namen von Kunden einen solchen Antrag stellen, wählen sie basierend auf dem Namen, dem Ort oder der Postleitzahl eine bevorzugte Verkaufsvertretung aus. Erstellen Sie Händler in Ihrer Organisation, um sie während der Antragsaufnahme als bevorzugte Verkaufsvertretungen zur Auswahl zur Verfügung zu stellen.
• Qualifikationsregeln für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
  Verwenden Sie "Produktkatalogverwaltung", "Kontextservice" und "Modul für Geschäftsregeln", um Qualifikationsregeln zu erstellen, die die Eignung von Produkten für Bewerber fördern. Sie können Qualifikationsregeln erstellen, um zu bestimmen, welche Finanzprodukte Bewerbern anhand von Kriterien wie Alter, Region, Service-Level-Agreement oder Stufe angezeigt werden. Sie können sicherstellen, dass Bewerber keine in Konflikt stehenden Produkte auswählen oder mehrere Produkte, die in Kombination angeboten werden.
• Kennenlernen von Kunden für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  Sammeln Sie wichtige Informationen über Antragsteller, wenn sie Fahrzeugdarlehen und -leasing beantragen. Das Finanzteam kann die von den Antragstellern zur Risikobewertung und Identitätsüberprüfung bereitgestellten Informationen zum Kennenlernen von Kunden validieren. Die Versicherer können die Informationen zum Kennenlernen von Kunden für Antragsteller anzeigen, wenn sie den Antrag in der Anwendung "Konsole für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte" überprüfen. Ein Finanzinstitut kann Daten von Identitäts- und Überprüfungsserviceanbietern oder Screening-Serviceanbietern verwenden, um die während der Antragsaufnahme gesendeten Details zu überprüfen.
• Einrichten von Experience Cloud für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
  Richten Sie die Experience Cloud-Site ein und passen Sie sie an, um die Erfahrung für Kunden- und Partnerbenutzer zu verbessern. Fügen Sie dynamische Navigationsmenüelemente hinzu, damit Benutzer die Finanzprodukte ihrer Wahl direkt finden, und ändern Sie Objektberechtigungen und Freigabeeinstellungen, um den Zugriff für Händler und Antragsteller einzuschränken oder zu erweitern.
• Verhindern doppelter Bewerberdatensätze
  Sorgen Sie für eine hohe Datenqualität und verbessern Sie die Kundenerfahrung bei Fahrzeug- und Vermögenswertkrediten, indem Sie doppelte Antragstellerdatensätze verhindern. Nutzen Sie die Duplikatsverwaltung und erstellen Sie Abgleichs- und Duplikatsregeln, um genaue Kundendaten sicherzustellen.
• Konfigurieren der Omnikanal-Weiterleitung
  Verwenden Sie Omnikanal, um Arbeitselemente an Warteschlangen, Agenten und Fertigkeiten in unterstützten Kanälen für Automotive-Objekte weiterzuleiten. Verwalten Sie Ihre Servicemitarbeiter und ihre Arbeitslast effizient, indem Sie verschiedene Möglichkeiten zum Weiterleiten von Arbeit für Autokreditdienste verwenden. Konfigurieren Sie Präsenzstatus und weisen Sie sie Profilen nach Bedarf zu.