Impostazione del prestito di veicoli e asset per Automotive Cloud

Suggerimento Verificare questa funzione in Salesforce Go! Trovare un'esperienza di impostazione guidata, esplorare altri contenuti, scoprire le funzioni correlate e monitorare l'utilizzo delle funzioni. Vedere Scoprire e configurare le funzioni con Salesforce Go.

È possibile estendere le funzionalità di prestito di veicoli e asset oltre le istruzioni fornite qui in Automotive Cloud. Assicurarsi di esaminare le risorse disponibili per il Finanziamento digitale prima di implementare configurazioni e capacità aggiuntive per la propria azienda in base alle proprie esigenze.

• Autorizzazioni e funzioni per il prestito di veicoli e asset
  Iniziare a utilizzare il prestito di veicoli e asset abilitando le funzioni necessarie e comprendendo l'utilizzo fatturabile. Assegnare le autorizzazioni utente necessarie per garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare le funzioni in modo efficace. Offrire la migliore esperienza a sottoscrittori, agenti, richiedenti e concessionari configurando i valori degli elenchi di selezione per i campi pertinenti di tutti gli oggetti correlati prima di utilizzare le funzioni.
• Cataloghi e prodotti per il prestito di veicoli e asset
  I prestiti e i leasing offerti come opzioni di finanziamento per i veicoli o per asset come le batterie per auto sono modellati come prodotti in Automotive Cloud. Impostare cataloghi, categorie, prodotti e attributi per progettare il proprio portafoglio di prodotti finanziari.
• Prezzi per il prestito di veicoli e asset
  Configurare le spese, i tassi di interesse e le condizioni di rimborso per prestiti e leasing. Impostare una procedura di calcolo dei prezzi per calcolare dinamicamente il tasso di interesse per le offerte stimate.
• Informativa e consenso per il prestito di veicoli e asset
  Quando i clienti e gli agenti richiedono un prestito o un leasing per veicoli, acconsentono alle informative relative ai regolamenti e alle politiche governativi o basati su agenzie. Impostare il testo dell'informativa e i moduli di autorizzazione del consenso per diversi tipi di processi di prestito nell'azienda.
• Verifica dei documenti per il prestito di veicoli e asset
  Consentire a clienti e agenti di caricare documenti come documenti giustificativi di indirizzo, reddito, impiego e fotografie durante il processo di accettazione della richiesta. I sottoscrittori e i concessionari possono esaminare i documenti caricati per la verifica dell'identità del richiedente, la dovuta diligenza e un processo di approvazione più rapido.
• Gestione fasi per il prestito di veicoli e asset
  Creare un piano di transizione per ogni fase del processo di richiesta di prestito di veicoli e asset. Impostare la gestione fasi per limitare i valori del campo Fase in un prodotto modulo di richiesta in modo che siano consentite solo le transizioni definite e che le azioni personalizzabili possano essere completate dopo ogni transizione. Dopo ogni transizione, i record partecipante Condivisione dati conforme vengono creati e aggiornati per gestire i livelli di visibilità per i diversi utenti durante il processo di richiesta.
• Impostazione del rehashing per il prestito di veicoli e asset
  Aiutare concessionari, agenti e clienti a modificare in modo efficiente le proposte di prestito o leasing per il prestito di veicoli e asset. Impostare il configuratore di prodotto, i componenti OmniStudio e altre funzioni per un processo di rehashing senza interruzioni. Impostare una procedura di calcolo dei prezzi per calcolare dinamicamente le condizioni finanziarie riassunte per un prestito o un leasing e proporre offerte migliori. Impostare Ricerca e filtraggio basati su criteri per modificare il veicolo selezionato in una proposta.
• Impostazione dell'area di lavoro Finanziamento
  Impostare i componenti per abilitare e accedere alle funzionalità di Area di lavoro finanziamento.
• Configurazione del flusso Esamina offerta in prestito di veicoli e asset
  Creare un flusso da un modello predefinito che attiva una voce azione per condividere un'offerta per la revisione con un partecipante al prodotto del modulo di richiesta, ad esempio il cliente, il concessionario o il sottoscrittore. Quando un sottoscrittore seleziona una proposta come definitiva, può utilizzare il flusso schermata incorporato nella console del sottoscrittore per assegnare rapidamente una voce azione a un partecipante. Il partecipante può essere un concessionario, un altro sottoscrittore o il cliente che ha fatto richiesta. Il partecipante riceve una notifica via email quando la proposta viene condivisa e può analizzarla ulteriormente e prendere una decisione sull'offerta.
• Configurazione di paesi e stati per il prestito di veicoli e asset
  Configurare i valori degli elenchi di selezione per i paesi nel flusso di accettazione guidata basato su Omniscript per fornire l'indirizzo di un cliente per una richiesta di prestito o leasing.
• Rendere i concessionari disponibili per la selezione nel prestito di veicoli e asset
  Quando i clienti richiedono prestiti o leasing per veicoli, o quando gli agenti richiedono per conto dei clienti, selezionano un concessionario che preferiscono in base al nome, alla città o al codice postale del concessionario. Creare dei concessionari nell'organizzazione per renderli disponibili per la selezione come concessionari preferiti durante il processo di accettazione della richiesta.
• Regole di qualifica per il prestito di veicoli e asset
  Utilizzare Gestione catalogo prodotti, Servizio contesto e Motore di regole aziendali per creare regole di qualifica che favoriscono l'idoneità dei prodotti per i richiedenti. È possibile creare regole di qualifica per determinare quali prodotti finanziari vengono visualizzati ai richiedenti in base a criteri come età, regione, contratti sui livelli di servizio o livello. È possibile assicurarsi che i richiedenti non selezionino prodotti in conflitto o selezionino più prodotti offerti in combinazione.
• Conoscere il cliente per il prestito di veicoli e asset
  Raccogliere le informazioni essenziali sui richiedenti quando richiedono prestiti e leasing per veicoli. Il team finanziario può convalidare le informazioni Know Your Customer (KYC) fornite dai richiedenti per la valutazione del rischio e la verifica dell'identità. I sottoscrittori possono visualizzare le informazioni KYC per i richiedenti quando rivedono la richiesta nell'app Console di prestito veicoli e asset. Un istituto finanziario può utilizzare i dati dei fornitori di servizi di identità e verifica o dei fornitori di servizi di screening per verificare i dettagli inviati durante il processo di accettazione della domanda.
• Impostazione di Experience Cloud per il prestito di veicoli e asset
  Impostare e personalizzare il sito Experience Cloud per migliorare l'esperienza per gli utenti clienti e partner. Aggiungere voci di menu di navigazione dinamiche in modo che gli utenti possano trovare direttamente i prodotti finanziari di loro scelta e modificare le autorizzazioni oggetto e le impostazioni di condivisione per limitare o estendere l'accesso per concessionari e richiedenti.
• Impedisci record richiedente duplicati
  Mantenere un'elevata qualità dei dati e migliorare l'esperienza dei clienti nel prestito di veicoli e asset evitando la duplicazione dei record dei richiedenti. Sfruttare la gestione dei duplicati e creare regole di corrispondenza e duplicazione per garantire dati dei clienti precisi.
• Configurazione dell'instradamento Omnicanale
  Utilizzare Omnicanale per instradare le voci su cui lavorare ad aree di attesa, agenti e competenze sui canali supportati per gli oggetti Automotive. Gestire in modo efficiente gli agenti dell'assistenza e il loro carico di lavoro utilizzando diversi modi per instradare il lavoro per i servizi di prestito per autoveicoli. Configurare e assegnare gli stati presenza ai profili in base alle esigenze.