Lening van voertuigen en activa instellen voor Automotive Cloud

Tip Bekijk deze voorziening in Salesforce Go! Zoek een begeleide set-upervaring, verken meer inhoud, ontdek gerelateerde voorzieningen en bewaak het gebruik van voorzieningen. Zie Voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go.

U kunt de mogelijkheden van voertuig- en activumleningen uitbreiden tot meer dan de instructies hier in Automotive Cloud. Zorg ervoor dat u de beschikbare resources voor Digital Lenen controleert voordat u aanvullende configuraties en mogelijkheden voor uw bedrijf implementeert volgens uw vereisten.

• Machtigingen en voorzieningen voor uitlenen van voertuigen en activa
  Ga aan de slag met voertuig- en activumleningen door de benodigde voorzieningen in te schakelen en inzicht te krijgen in het factureerbare gebruik. Wijs de vereiste gebruikersmachtigingen toe om ervoor te zorgen dat gebruikers de voorzieningen effectief kunnen openen en gebruiken. Bied verzekeraars, agenten, aanvragers en dealerbedrijven de beste ervaring door de keuzelijstwaarden voor relevante velden voor alle gerelateerde objecten te configureren voordat u de voorzieningen gebruikt.
• Catalogi en producten voor voertuig- en activumleningen
  Leningen en leases die worden aangeboden als financieringsopties voor voertuigen of voor activa zoals autobatterijen, worden in Automotive Cloud gemodelleerd als producten. Stel catalogi, categorieën, producten en kenmerken in om uw financiële productportfolio te ontwerpen.
• Prijzen voor voertuig- en activumleningen
  Configureer vergoedingen, rentetarieven en aflossingsvoorwaarden voor leningen en leases. Stel een prijsstellingsprocedure in om dynamisch het rentetarief voor geschatte aanbiedingen te berekenen.
• Openbaarmakingen en instemmingen voor het uitlenen van voertuigen en activa
  Wanneer klanten en agenten een voertuiglening of -lease aanvragen, stemmen ze in met de openbaarmakingen met betrekking tot regelgeving en beleidsvormen van de overheid of instanties. Stel openbaarmakingstekst en autorisatieformulieren voor instemming in voor verschillende typen leenprocessen in uw bedrijf.
• Documentverificatie voor uitlenen van voertuigen en activa
  Laat klanten en agenten documenten uploaden zoals een bewijs van adres, inkomen, werk en foto's tijdens het intakeproces voor de aanvraag. Verzekeraars en dealerbedrijven kunnen de geüploade documenten controleren op identiteitsverificatie, due dilgence en een sneller goedkeuringsproces.
• Fasenbeheer voor uitlenen van voertuigen en activa
  Maak een transitieplan voor elke fase van het aanvraagproces voor voertuig- en activumleningen. Stel fasenbeheer in om de waarden van het veld Fase voor een Aanvraagformulierproduct te beperken, zodat alleen gedefinieerde overgangen zijn toegestaan en aanpasbare acties na elke overgang kunnen worden voltooid. Na elke overstap worden deelnemersrecords voor Conform delen van gegevens gemaakt en bijgewerkt om de zichtbaarheidsniveaus voor verschillende gebruikers te beheren tijdens het aanvraagproces.
• Opnieuw oogsten instellen voor uitlenen van voertuigen en activa
  Help dealerbedrijven, agenten en klanten om lenings- of leasevoorstellen voor voertuig- en activumleningen efficiënt te verwerken. Stel de productconfigurator, Omnistudio-componenten en andere voorzieningen in voor een naadloos proces van opnieuw kappen. Stel een prijsstellingsprocedure in om dynamisch de herziene financiële voorwaarden voor een lening of lease te berekenen en betere aanbiedingen te doen. Stel Op criteria gebaseerd zoeken en filteren in om het in een voorstel geselecteerde voertuig te wijzigen.
• Financieringswerkbank instellen
  Stel componenten in voor het inschakelen van en toegang geven tot de mogelijkheden van Funding Workbench.
• De stroom Offerte beoordelen configureren in voertuig- en activumleningen
  Maak een stroom op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon die via een trigger een actie-item activeert om een aanbieding ter beoordeling te delen met een deelnemer van een aanvraagformulierproduct, zoals de klant, dealer of verzekeraar. Wanneer een underwriter een voorstel als definitief selecteert, kan deze de schermstroom gebruiken die is ingebed in de console van de underwriter om snel een actie-item toe te wijzen aan een deelnemer. De deelnemer kan een dealerbedrijf, een andere verzekeraar of de klant die zich heeft aangemeld zijn. De deelnemer wordt per e-mail geïnformeerd wanneer het voorstel door hem of haar wordt gedeeld, waarna deze het voorstel verder kan analyseren en een beslissing over het aanbod kan nemen.
• Landen en staten configureren voor uitlenen van voertuigen en activa
  Configureer de keuzelijstwaarden voor landen in de op Omniscript gebaseerde begeleide intakestroom om het adres van een klant op te geven voor een lening- of leaseaanvraag.
• Dealers beschikbaar maken voor selectie in voertuig- en activumleningen
  Wanneer klanten voertuigleningen of -leases aanvragen of wanneer agenten namens klanten een aanvraag indienen, selecteren ze een dealerbedrijf van hun voorkeur op basis van de naam, plaats of postcode van het dealerbedrijf. Maak dealerbedrijven in uw organisatie om ze beschikbaar te maken voor selectie als voorkeursdealerbedrijf tijdens het intakeproces voor aanvragen.
• Kwalificatieregels voor uitlenen van voertuigen en activa
  Gebruik Productcatalogusbeheer, Contextservice en Engine voor bedrijfsregels om kwalificatieregels te maken die de aanspraak van producten voor aanvragers stimuleren. U kunt kwalificatieregels maken om te bepalen welke financiële producten worden weergegeven aan aanvragers op basis van criteria zoals leeftijd, regio, serviceniveau-overeenkomsten of laag. U kunt ervoor zorgen dat aanvragers geen conflicterende producten selecteren of dat ze meerdere producten selecteren die in combinatie worden aangeboden.
• Know Your Customer for Vehicle and Asset Lending (Ken uw klant voor het lenen van voertuigen en activa)
  Verzamel essentiële informatie over aanvragers wanneer ze voertuigleningen en -leases aanvragen. Het financiële team kan de Know Your Customer-informatie (KYC) valideren die is verstrekt door de aanvragers voor risicobeoordeling en identiteitsverificatie. De onderschrijvers kunnen de KYC-gegevens voor aanvragers weergeven wanneer ze de aanvraag beoordelen in de app Voertuig- en activumleenconsole. Een financiële instelling kan gegevens van aanbieders van identiteits- en verificatieservices of aanbieders van screeningservices gebruiken om de details te verifiëren die zijn ingediend tijdens het intakeproces van de aanvraag.
• Experience Cloud instellen voor uitlenen van voertuigen en activa
  Stel de Experience Cloud-site in en pas deze aan om de ervaring voor klant- en partnergebruikers te verbeteren. Voeg menu-items voor dynamische navigatie toe zodat gebruikers direct de financiële producten van hun keuze kunnen vinden, en wijzig objectmachtigingen en instellingen voor delen om de toegang voor dealerbedrijven en aanvragers te beperken of uit te breiden.
• Duplicaatrecords van aanvragers voorkomen
  Handhaaf een hoge gegevenskwaliteit en verbeter de klantervaring bij het uitlenen van voertuigen en activa door dubbele aanvragerrecords te voorkomen. Maak gebruik van Duplicatenbeheer en maak overeenkomsten- en duplicaatregels om nauwkeurige klantgegevens te garanderen.
• Omni-Channel-routering configureren
  Gebruik Omni-Channel om werkitems te routeren naar wachtrijen, agenten en vaardigheden op ondersteunde kanalen voor de Automotive-objecten. Beheer uw servicevertegenwoordigers en hun werklast efficiënt door werk op verschillende manieren te routeren voor uitleenservices voor automotive. Configureer naar behoefte aanwezigheidsstatussen en wijs deze toe aan profielen.
• Door AI ondersteunde documentvalidatie
  Gebruik genererende AI om te controleren of door de gebruiker ingediende documenten overeenkomen met uw Salesforce-records. Valideer KYC-documenten op basis van gegevens in Salesforce-records voor leningen en leases voor Automotive. Deze voorziening extraheert gegevens uit geüploade bestanden en markeert discrepanties om u te helpen gegevensstandaarden te onderhouden en nalevingswerkstromen te versnellen.