Konfigurera fordons- och tillgångsutlåning för Automotive Cloud

Tips Se denna funktion i Salesforce Go! Hitta en guidad konfigurationsupplevelse, utforska mer innehåll, upptäck relaterade funktioner och övervaka funktionsanvändning. Se Upptäck och konfigurera funktioner med Salesforce Go.

Du kan utöka kapaciteten för fordons- och tillgångsutlåning utöver instruktionerna här i Automotive Cloud. Se till att du ser över de tillgängliga resurserna för Digitala lån innan du inför ytterligare konfigurationer och kapacitet för ditt företag enligt dina behov.

• Behörigheter och funktioner för fordons- och tillgångsutlåning
  Kom igång med fordons- och tillgångsutlåning genom att aktivera de funktioner som behövs och förstå den faktureringsbara användningen. Tilldela de användarbehörigheter som behövs för att säkerställa att användare kan komma åt och använda funktionerna effektivt. Ge den bästa upplevelsen för försäkringsgivare, agenter, sökande och återförsäljare genom att konfigurera kombinationsrutevärdena för relevanta fält i alla relaterade objekt innan du använder funktionerna.
• Kataloger och produkter för fordons- och tillgångsutlåning
  Lån och leasing som erbjuds som finansieringsalternativ för fordon eller för tillgångar som bilbatterier modelleras som produkter i Automotive Cloud. Konfigurera kataloger, kategorier, produkter och attribut för att utforma din ekonomiska produktportfölj.
• Prissättning för fordons- och tillgångsutlåning
  Konfigurera avgifter, räntor och återbetalningsvillkor för lån och leasing. Konfigurera en prissättningsprocess för att dynamiskt beräkna räntesatsen för uppskattade erbjudanden.
• Upplysningar och samtycken för fordons- och tillgångsutlåning
  När kunder och agenter ansöker om ett fordonslån eller en fordonsleasing samtycker de till de utlämnanden som är relaterade till statliga eller myndighetsbaserade föreskrifter och policyer. Konfigurera informationstext och formulär för samtyckesauktorisering för olika typer av utlåningsprocesser i ditt företag.
• Dokumentverifiering för fordons- och tillgångsutlåning
  Låt kunder och agenter ladda upp dokument som till exempel adressbevis, inkomst, anställning och fotografier under processen att ta emot ansökningar. Försäkrare och återförsäljare kan granska de uppladdade dokumenten för identitetsbekräftelse, due dilgence och en snabbare godkännandeprocess.
• Fashantering för fordons- och tillgångsutlåning
  Skapa en övergångsplan för varje fas i ansökningsprocessen för fordons- och tillgångsutlåning. Konfigurera fashantering för att begränsa värdena i fältet Fas i en ansökningsformulärprodukt så att endast definierade övergångar tillåts och anpassningsbara åtgärder kan utföras efter varje övergång. Efter varje övergång skapas och uppdateras poster för deltagare i Compliant Data Sharing för att hantera synlighetsnivåerna för olika användare genom hela ansökningsprocessen.
• Konfigurera renovering för fordons- och tillgångsutlåning
  Hjälp återförsäljare, agenter och kunder att effektivt hasha upp låne- eller leasingförslag för fordons- och tillgångsutlåning. Konfigurera produktkonfiguratorn, Omnistudio-komponenter och andra funktioner för en sömlös rehabiliteringsprocess. Konfigurera en prissättningsprocess för att dynamiskt beräkna de omhashade ekonomiska villkoren för ett lån eller leasingavtal och komma med bättre erbjudanden. Konfigurera kriteriebaserad sökning och filter för att ändra fordonet som valts i ett förslag.
• Konfigurera Funding Workbench
  Konfigurera komponenter för att aktivera och få åtkomst till kapaciteten i Funding Workbench.
• Konfigurera flödet Granska erbjudande i fordons- och tillgångsutlåning
  Skapa ett flöde från en fördefinierad mall som utlöser ett åtgärdsobjekt för att dela ett erbjudande för granskning med en produktdeltagare i ansökningsformuläret, till exempel kunden, återförsäljaren eller försäkringsgivaren. När en garant väljer ett förslag som slutgiltigt kan de använda skärmflödet inbäddat i garantens konsol för att snabbt tilldela ett åtgärdsobjekt till en deltagare. Deltagaren kan vara en återförsäljare, en annan försäkringsgivare eller kunden som ansökte. Deltagaren meddelas via e-post när förslaget delas av dem och de kan analysera det ytterligare och fatta ett beslut om erbjudandet.
• Konfigurera länder och delstater för fordons- och tillgångsutlåning
  Konfigurera kombinationsrutevärdena för länder i det Omniscript-baserade guidade intagningsflödet för att tillhandahålla en kunds adress för en låne- eller leasingansökan.
• Gör återförsäljare tillgängliga för val i fordons- och tillgångsutlåning
  När kunder ansöker om fordonslån eller -leasing, eller när agenter ansöker åt kunder, väljer de en återförsäljare som de föredrar baserat på återförsäljarens namn, ort eller postnummer. Skapa återförsäljare i din organisation för att göra dem tillgängliga för val som föredragna återförsäljare under processen för ansökningsintag.
• Kvalificeringsregler för fordons- och tillgångsutlåning
  Använd Produktkataloghantering, Sammanhangstjänst och Verksamhetsregelmotor för att skapa kvalificeringsregler som driver rätt till produkter för sökande. Du kan skapa kvalificeringsregler för att avgöra vilka finansiella produkter som visas för sökande baserat på kriterier som ålder, region, servicenivåavtal eller nivå. Du kan säkerställa att de sökande inte väljer produkter som står i konflikt eller att de väljer flera produkter som erbjuds i kombination.
• Känn din kund för fordons- och tillgångsutlåning
  Samla in viktig information om sökande när de ansöker om fordonslån och -leasing. Det ekonomiska teamet kan validera den Känn din kund-information (KYC) som tillhandahålls av de sökande för riskbedömning och identitetsbekräftelse. Försäkrarna kan se KYC-informationen för sökande när de granskar ansökan i appen Utlåningskonsol för fordon och tillgångar. Ett finansinstitut kan använda data från tjänsteleverantörer för identitet och verifiering eller leverantörer av screeningtjänster för att bekräfta de uppgifter som skickats in under processen för att ta emot ansökningar.
• Konfigurera Experience Cloud för fordons- och tillgångsutlåning
  Konfigurera och anpassa Experience Cloud-webbplatsen för att förbättra upplevelsen för kund- och partneranvändare. Lägg till dynamiska navigeringsmenyobjekt så att användare direkt kan hitta de finansiella produkter de väljer, och ändra objektbehörigheter och delningsinställningar för att begränsa eller utöka åtkomsten för återförsäljare och sökande.
• Förhindra dubbletter av sökandeposter
  Upprätthåll hög datakvalitet och förbättra kundupplevelsen vid utlåning av fordon och tillgångar genom att förhindra dubbletter av sökandeposter. Använd Dubbletthantering och skapa matchnings- och dubblettregler för att säkerställa korrekta kunddata.
• Konfigurera Omni-Channel-dirigering
  Använd Omni-Channel för att dirigera arbetsobjekt till köer, agenter och kompetenser i kanaler som stöds för Automotive-objekten. Hantera effektivt dina servicerepresentanter och deras arbetsbelastning genom att använda olika sätt att dirigera arbete för fordonslånetjänster. Konfigurera och tilldela närvarostatusar till profiler enligt behov.