Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Openbaarmakingen toevoegen voor instemming van aanvrager in Automotive-leningen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Openbaarmakingen toevoegen voor instemming van aanvrager in Automotive-leningen

            Maak een autorisatieformulier voor openbaarmaking voor Automotive-leningen met meerdere gerelateerde formuliertekstrecords die aan een aanvrager worden getoond op de pagina Openbaarmakingen en instemming beoordelen van de begeleide stroom voor intake.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Autorisatieformulieren maken: Maak- en bewerktoegang voor Autorisatieformulier
            Teksten van autorisatieformulieren maken: Maak- en bewerktoegang voor Tekst van autorisatieformulier

            Zorg ervoor dat alle instellingen voor Intelligente documentautomatisering zijn ingeschakeld in uw organisatie. Zie Intelligente documentautomatisering configureren.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Autorisatieformulieren.
            2. Klik op de lijstpagina Autorisatieformulieren op Nieuw.
              1. Geef een beschrijvende naam op.
              2. Geef de ingangsdatums op.
              3. Geef aan of iemands handtekening vereist is wanneer deze persoon toestemming geeft.
              4. Geef de naam op van de verordening of het beleid dat betrekking heeft op dit autorisatieformulier.
              5. Geef aan hoeveel dagen iemands instemming geldig blijft.
              6. Sla uw wijzigingen op.
            3. Ga naar het tabblad Gerelateerd van de record van het autorisatieformulier en klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Teksten van autorisatieformulieren.
            4. Geef een beschrijvende naam op.
            5. Selecteer uw omgeving.
            6. Voeg de tekst toe:
              • Als de tekst beschikbaar is op een webpagina, gebruikt u het veld Volledige autorisatieformulier-URL.
              • Als de tekst beschikbaar is in een geüpload documentbestand, zoals een PDF-bestand, gebruikt u het veld Inhoudsdocument.
              • Als de tekst beschikbaar is als tekst, gebruikt u het veld Tekst van detailautorisatieformulier.
            7. Als u zo ver bent om deze tekstrecord te gebruiken met een autorisatieformulier, klikt u op Is actief.
            8. Sla het selectievakje Is alleen-lezen en de velden Datum/tijd van laatste activering over.
              Ze worden automatisch bijgewerkt wanneer deze record wordt geactiveerd.
            9. Sla uw wijzigingen op.
            10. Ga naar de record Autorisatieformulier die u in stap 2 hebt gemaakt.
            11. Klik op Bewerken.
            12. Selecteer in het veld Standaardtekst van autorisatieformulier de tekstrecord die u in stap 9 hebt gemaakt.
              De aanvrager of de agent moet leestoegang hebben tot het veld Standaardtekst van autorisatieformulier voor het object Tekst van autorisatieformulier om de tekst in intakeformulier te kunnen zien.
            13. Sla uw wijzigingen op.
              Dit autorisatieformulier is nu gereed voor gebruik voor het genereren van autorisatieaanvragen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article