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Automotive Cloud
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            Adicionar divulgações para consentimento do solicitante em Empréstimo automotivo

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Adicionar divulgações para consentimento do solicitante em Empréstimo automotivo

            Crie um formulário de autorização de divulgação para Empréstimo automotivo com vários registros de texto de formulário relacionados mostrados a um solicitante na página Revisar divulgações e consentimento do fluxo guiado de entrada.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar formulários de autorização: Crie e edite o acesso no Formulário de autorização
            Para criar textos de formulário de autorização: Crie e edite o acesso no texto do formulário de autorização

            Certifique-se de que todas as configurações para Automação de documentos inteligente estejam habilitadas em sua organização. Consulte Configurar automação inteligente de documentos.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Formulários de autorização.
            2. Na página de lista de Formulários de autorização, clique em Novo.
              1. Insira um nome descritivo.
              2. Especifique as datas efetivas.
              3. Indique se a assinatura de uma pessoa é necessária quando ela dá consentimento.
              4. Especifique o nome da regra ou política que pertence a esse formulário de autorização.
              5. Especifique por quantos dias o consentimento de uma pessoa permanece válido.
              6. Salve suas alterações.
            3. Vá para a guia Relacionado do registro do formulário de autorização e clique em Novo na lista relacionada Textos do formulário de autorização.
            4. Insira um nome descritivo.
            5. Selecione sua localidade.
            6. Adicione o texto:
              • Se o texto estiver disponível em uma página da Web, use o campo URL do formulário de autorização completo.
              • Se o texto estiver disponível em um arquivo de documento carregado, como um arquivo PDF, use o campo Documento de conteúdo.
              • Se o texto estiver disponível como texto, use o campo Texto do formulário de autorização de detalhes.
            7. Se estiver pronto para usar esse registro de texto com um formulário de autorização, clique em É ativo.
            8. Ignore a caixa de seleção Somente leitura e os campos Data e hora da última ativação.
              Eles são atualizados automaticamente quando esse registro é ativado.
            9. Salve suas alterações.
            10. Vá para o registro de Formulário de autorização que você criou na etapa 2.
            11. Clique em Editar.
            12. No campo Texto do formulário de autenticação-padrão, selecione o registro de texto do formulário de autorização criado na Etapa 9.
              O solicitante ou o agente devem ter acesso de leitura ao campo Texto do formulário de autorização padrão no objeto Texto do formulário de autorização para ver o texto no formulário de admissão.
            13. Salve suas alterações.
              Esse formulário de autorização agora está pronto para uso para gerar solicitações de autorização.
             
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