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Automotive Cloud
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            車両および納入商品融資のカタログとカテゴリの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            車両および納入商品融資のカタログとカテゴリの作成

            Automotive Cloud で金融商品を分類するための商品カタログとその関連カテゴリを作成します。たとえば、金融機関はすべての金融商品をグループ化するカタログを作成できます。ユーザーは住宅ローン、車両ローン、個人ローンなどのカテゴリでこの一連の商品をさらに分類できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            商品カタログとカテゴリを作成する 「商品カタログ管理デザイナー」権限セット
            1. アプリケーションランチャーから、[商品カタログ管理]を選択し、[カタログ] をクリックします。
            2. カタログリストビューページで、[新規] をクリックします。
            3. 商品の名前と説明を入力します。
              名前には、「Financial Products (金融商品)」と入力できます。
            4. カタログを特定の期間有効にするには、開始日と終了日を選択します。
            5. [カタログタイプ] で、[セールス] を選択します。
            6. 変更を保存します。
            7. カタログレコードの[カテゴリ]タブに移動します。
            8. [カテゴリを作成] をクリックします。
            9. 名前と説明を入力します。
              名前には、「Vehicle Financial Products (車両金融商品)」と入力できます。
            10. 階層内のカテゴリの並び替え順を入力します。
              並び替え順によって、申込受入プロセス中にカテゴリが顧客とエージェントに表示される順序が決まります。
            11. [メニューに表示] を選択します。
            12. 必要に応じて、その他の詳細を入力します。
            13. 変更を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article