Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret dokumenttyper for Køretøjs- og aktivudlån

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Opret dokumenttyper for Køretøjs- og aktivudlån

            Under indlånsprocessen indsender ansøgere forskellige dokumenter til bekræftelse og til vurdering af forsikringsselskaberne. Organiser disse dokumenter ved at oprette dokumenttyper og -kategorier. Tilknyt f.eks. dokumenttyperne Kørselslicens til kategorien Adressebevis, eller tilknyt dokumenttyperne Bankopgørelser og Lønudsnit til dokumentkategorien Indkomstbevis.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette dokumenttyper og -kategorier:

            Systemadministratorprofilen

            OG

            Brugerlicens til at få adgang til funktionen Dokumentcheckliste
            1. Opret dokumentkategorier.
              1. Skriv Dokumentkategori i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Dokumentkategori.
              2. Klik på Ny dokumentkategori.
              3. Angiv en betegnelse for dokumentkategorien.
                F.eks. Bekræftelse af adresse.
              4. API-navnet udfyldes automatisk baseret på betegnelsen og kan tilpasses.
                Sørg for, at hver dokumentkategori har et entydigt API-navn.
              5. Angiv en beskrivelse for dokumentkategorien.
              6. Gem dine ændringer.
              7. Gentag trinene for at oprette andre kategorier, f.eks. Bevis for indkomst, Bevis for beskæftigelse eller Fotografier.
            2. Opret dokumenttyper.
              1. Skriv Dokumenttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Dokumenttype.
              2. Klik på Ny dokumenttype.
              3. Angiv en betegnelse for dokumenttypen.
                F.eks. Nationalt identitetskort.
              4. API-navnet udfyldes automatisk baseret på betegnelsen og kan tilpasses.
                Sørg for, at hver dokumentkategori har et entydigt API-navn.
              5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Er aktiv er markeret.
              6. Angiv en beskrivelse for dokumenttypen.
              7. Gem dine ændringer.
              8. Gentag trinene for at oprette andre kategorier, f.eks. Kørekort, bankopgørelser og pas.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article