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            Erstellen von Dokumenttypen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

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            Erstellen von Dokumenttypen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

            Während der Kreditaufnahme reichen Antragsteller verschiedene Dokumente zur Überprüfung und Bewertung durch die Versicherer ein. Organisieren Sie diese Dokumente, indem Sie Dokumenttypen und Kategorien erstellen. Ordnen Sie beispielsweise die Dokumenttypen "Führerschein" der Kategorie "Anschriftsnachweis" zu oder ordnen Sie die Dokumenttypen "Kontoauszüge" und "Gehaltsbelege" der Dokumentkategorie "Einkommensnachweis" zu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Dokumenttypen und -kategorien:

            Systemadministrator-Profil

            UND

            Benutzerlizenz für den Zugriff auf die Benutzerberechtigung für die Funktionen der Dokument-Checkliste
            1. Erstellen Sie Dokumentkategorien.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentkategorie ein und wählen Sie dann Dokumentkategorie aus.
              2. Klicken Sie auf Neue Dokumentkategorie.
              3. Geben Sie eine Bezeichnung für die Dokumentkategorie ein.
                Zum Beispiel "Anschriftsnachweis".
              4. Der API-Name wird automatisch anhand der Bezeichnung ausgefüllt und kann angepasst werden.
                Stellen Sie sicher, dass jede Dokumentkategorie einen eindeutigen API-Namen aufweist.
              5. Geben Sie eine Beschreibung für die Dokumentkategorie ein.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wiederholen Sie die Schritte, um andere Kategorien wie Einkommensnachweise, Beschäftigungsnachweise oder Fotos zu erstellen.
            2. Erstellen Sie Dokumenttypen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumenttyp ein und wählen Sie dann Dokumenttyp aus.
              2. Klicken Sie auf Neuer Dokumenttyp.
              3. Geben Sie eine Bezeichnung für den Dokumenttyp ein.
                Beispiel: Nationaler Personalausweis.
              4. Der API-Name wird automatisch anhand der Bezeichnung ausgefüllt und kann angepasst werden.
                Stellen Sie sicher, dass jede Dokumentkategorie einen eindeutigen API-Namen aufweist.
              5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Ist aktiv aktiviert ist.
              6. Geben Sie eine Beschreibung für den Dokumenttyp ein.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Wiederholen Sie die Schritte, um andere Kategorien wie Führerschein, Kontoauszüge und Reisepass zu erstellen.
             
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