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            Crear tipos de documentos para préstamos de vehículos y activos

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            Crear tipos de documentos para préstamos de vehículos y activos

            Durante el proceso de admisión de préstamos, los solicitantes envían varios documentos para su verificación y evaluación por los suscriptores. Organice estos documentos creando tipos y categorías de documentos. Por ejemplo, asocie los tipos de documento Permiso de conducir con la categoría Comprobante de dirección, o asocie los tipos de documento Extractos bancarios y resguardos de sueldo con la categoría de documento Comprobante de ingresos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear tipos y categorías de documentos:

            Perfil de administrador del sistema

            Y

            Licencia de usuario para acceder al permiso de usuario de funciones Lista de comprobación de documentos
            1. Cree categorías de documentos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Categoría de documento y luego seleccione Categoría de documento.
              2. Haga clic en Nueva categoría de documento.
              3. Introduzca una etiqueta para la categoría de documento.
                Por ejemplo, Comprobante de dirección.
              4. El nombre de API se rellena automáticamente basándose en la etiqueta y se puede personalizar.
                Asegúrese de que cada categoría de documento tiene un nombre de API exclusivo.
              5. Introduzca una descripción para la categoría de documento.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Repita los pasos para crear otras categorías como Comprobante de ingresos, Comprobante de empleo o Fotografías.
            2. Cree tipos de documentos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipo de documento y luego seleccione Tipo de documento.
              2. Haga clic en Nuevo tipo de documento.
              3. Introduzca una etiqueta para el tipo de documento.
                Por ejemplo, Documento Nacional de Identidad.
              4. El nombre de API se rellena automáticamente basándose en la etiqueta y se puede personalizar.
                Asegúrese de que cada categoría de documento tiene un nombre de API exclusivo.
              5. Asegúrese de que la casilla de verificación Está activo está seleccionada.
              6. Introduzca una descripción para el tipo de documento.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Repita los pasos para crear otras categorías como Permiso de conducir, extractos bancarios y pasaporte.
             
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