Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Asiakirjatyyppien luominen ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista varten

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Asiakirjatyyppien luominen ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista varten

            Lainanottoprosessin aikana hakijat lähettävät useita asiakirjoja vahvistettavaksi ja vakuutusyhtiöiden arvioitavaksi. Organisoi nämä asiakirjat luomalla asiakirjatyyppejä ja -kategorioita. Voit esimerkiksi liittää asiakirjatyypit Ajokortti Osoitteen todistus -luokkaan tai liittää Asiakirjatyypit Pankkitilastot ja Palkka-viitteet Tuotto-asiakirjatyyppiin.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Asiakirjatyyppien ja -kategorioiden luominen:

            Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili

            AND

            Asiakirjojen tarkistuslista -ominaisuuden käyttäjälisenssi
            1. Luo asiakirjakategorioita.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjakategoria ja valitse sitten asiakirjakategoria.
              2. Napsauta Uusi asiakirjakategoria.
              3. Kirjoita asiakirjan kategorialle otsikko.
                Esimerkiksi Osoitteen todistus.
              4. API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
                Varmista, että jokaisella asiakirjakategorialla on yksilöllinen API-nimi.
              5. Kirjoita asiakirjan kategorian kuvaus.
              6. Tallenna muutoksesi.
              7. Toista vaiheet luodaksesi muita kategorioita, kuten Tulo-todistus, Työtodistus tai Valokuvat.
            2. Luo asiakirjatyyppejä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjatyyppi ja valitse sitten asiakirjatyyppi.
              2. Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
              3. Kirjoita asiakirjatyypin otsikko.
                Esimerkiksi National Identity -kortti.
              4. API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
                Varmista, että jokaisella asiakirjakategorialla on yksilöllinen API-nimi.
              5. Varmista, että On aktiivinen -valintaruutu on valittuna.
              6. Kirjoita asiakirjatyypin kuvaus.
              7. Tallenna muutoksesi.
              8. Toista vaiheet luodaksesi muita kategorioita, kuten Ajokortti, Pankkitilastot ja Passi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article