Loading
Automotive Cloud
Table des matières
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

          Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
          Création de types de document pour le prêt de véhicules et d’actifs

          Création de types de document pour le prêt de véhicules et d’actifs

          Pendant le processus d'admission au prêt, les demandeurs soumettent divers documents pour vérification et évaluation par les assureurs. Organisez ces documents en créant des types et des catégories de document. Par exemple, associez les types de document Permis de conduire à la catégorie Preuve d'adresse, ou associez les types de document Relevés bancaires et bulletins de salaire à la catégorie de document Preuve de revenu.

          Éditions requises

          Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour créer des types et des catégories de document :

          Profil Administrateur système

          ET

          Licence utilisateur pour accéder aux fonctionnalités de la Liste de contrôle des documents Autorisation utilisateur

          1. Créez des catégories de document.
            1. Dans Configuration, saisissez Catégorie de documents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Catégorie de documents.
            2. Cliquez sur Nouvelle catégorie de document.
            3. Saisissez une étiquette pour la catégorie de document.
              Par exemple, Justificatif de domicile.
            4. Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé.
              Assurez-vous que chaque catégorie de document a un nom d'API unique.
            5. Saisissez une description pour la catégorie de document.
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. Répétez les étapes pour créer d'autres catégories, par exemple Justificatif de revenus, Justificatif d'embauche ou Photos.
          2. Créez des types de document.
            1. Dans Configuration, saisissez Type de document dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Type de document.
            2. Cliquez sur Nouveau type de document.
            3. Saisissez une étiquette pour le type de document.
              Par exemple, Carte nationale d'identité.
            4. Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé.
              Assurez-vous que chaque catégorie de document a un nom d'API unique.
            5. Assurez-vous que la case Actif est cochée.
            6. Saisissez une description du type de document.
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Répétez les étapes pour créer d'autres catégories telles que Permis de conduire, Relevés bancaires et Passeport.
           
          Chargement
          Salesforce Help | Article