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            Creazione di tipi di documenti per il prestito di veicoli e asset

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            Creazione di tipi di documenti per il prestito di veicoli e asset

            Durante il processo di assunzione del prestito, i richiedenti presentano vari documenti per la verifica e la valutazione da parte dei sottoscrittori. Organizzare questi documenti creando tipi e categorie di documenti. Ad esempio, associare i tipi di documento Patente di guida alla categoria Proof of Address, oppure associare i tipi di documento Estratti conto e Cedole stipendio alla categoria di documento Proof of Income.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare tipi e categorie di documenti:

            Profilo Amministratore del sistema

            E

            Licenza utente per accedere all'autorizzazione utente Funzioni elenco di controllo documento
            1. Creare categorie di documenti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Categoria documento e quindi selezionare Categoria documento.
              2. Fare clic su Nuova categoria documento.
              3. Immettere un'etichetta per la categoria di documento.
                Ad esempio, Proof of Address.
              4. Il nome API viene compilato automaticamente in base all'etichetta e può essere personalizzato.
                Assicurarsi che ogni categoria di documento abbia un nome API univoco.
              5. Immettere una descrizione per la categoria di documento.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Ripetere i passaggi per creare altre categorie, ad esempio Prova del reddito, Prova dell'assunzione o Foto.
            2. Creare tipi di documento.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipo di documento e quindi selezionare Tipo di documento.
              2. Fare clic su Nuovo tipo di documento.
              3. Immettere un'etichetta per il tipo di documento.
                Ad esempio, Carta d'identità nazionale.
              4. Il nome API viene compilato automaticamente in base all'etichetta e può essere personalizzato.
                Assicurarsi che ogni categoria di documento abbia un nome API univoco.
              5. Assicurarsi che la casella di controllo È attiva sia selezionata.
              6. Immettere una descrizione per il tipo di documento.
              7. Salvare le modifiche.
              8. Ripetere i passaggi per creare altre categorie, ad esempio Patente di guida, Estratto conto e Passaporto.
             
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