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Automotive Cloud
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            車両および納入商品融資のドキュメント種別の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            車両および納入商品融資のドキュメント種別の作成

            融資受入プロセスでは、申込者は確認と引受人の審査のためにさまざまな書類を送信します。ドキュメント種別とカテゴリを作成して、これらのドキュメントを整理します。たとえば、ドキュメント種別 [Driving License (運転免許証)] を [Proof of Address (住所証明)] カテゴリに関連付けたり、ドキュメント種別 [Bank Statements (銀行取引明細書)] と [Salary Slips (給与明細)] を [Proof of Income (所得証明)] ドキュメントカテゴリに関連付けたりします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            ドキュメント種別とカテゴリを作成する

            システム管理者プロファイル

            および

            ドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンス
            1. ドキュメントカテゴリを作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントカテゴリ」と入力し、[ドキュメントカテゴリ] を選択します。
              2. [新規ドキュメントカテゴリ] をクリックします。
              3. ドキュメントカテゴリの表示ラベルを入力します。
                例: Proof of Address (住所証明)。
              4. API 参照名は表示ラベルに基づいて自動入力され、カスタマイズできます。
                各ドキュメントカテゴリに一意の API 参照名があることを確認します。
              5. ドキュメントカテゴリの説明を入力します。
              6. 変更を保存します。
              7. この手順を繰り返して、「Proof of Income」 (所得証明)、「Proof of Employment」 (雇用証明)、「Photographs」 (写真) などの他のカテゴリを作成します。
            2. ドキュメント種別を作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] を選択します。
              2. [新規ドキュメント種別] をクリックします。
              3. ドキュメント種別の表示ラベルを入力します。
                例: National Identity Card (国民 ID カード)。
              4. API 参照名は表示ラベルに基づいて自動入力され、カスタマイズできます。
                各ドキュメントカテゴリに一意の API 参照名があることを確認します。
              5. [有効] チェックボックスがオンであることを確認します。
              6. ドキュメント種別の説明を入力します。
              7. 変更を保存します。
              8. この手順を繰り返して、「Driving License」 (運転免許証)、「Bank Statements」 (銀行取引明細書)、「Passport」 (パスポート) などの他のカテゴリを作成します。
             
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            Salesforce Help | Article