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            차량 및 자산 대출용 문서 유형 만들기

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            차량 및 자산 대출용 문서 유형 만들기

            대출 접수 과정에서 신청자는 검증 및 심사 담당자 평가를 위해 다양한 문서를 제출합니다. 문서 유형 및 범주를 만들어 해당 문서를 정리할 수 있습니다. 예를 들어, 문서 유형인 운전 면허증을 주소 증명 범주와 연결하거나 은행 거래 내역서 및 급여 명세서를 소득 증명 문서 범주와 연결합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            문서 유형 및 범주 생성 방법:

            시스템 관리자 프로필

            AND

            문서 체크리스트 기능에 액세스할 수 있는 사용자 라이센스 사용자 권한
            1. 문서 범주를 만듭니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Document Category(문서 범주)를 입력한 다음, Document Category(문서 범주)를 선택합니다.
              2. New Document Category(새 문서 범주)를 클릭합니다.
              3. 문서 범주에 대한 레이블을 입력합니다.
                예: Proof of Address(주소 증명).
              4. API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워지며 사용자 정의할 수 있습니다.
                각 문서 범주에 고유한 API 이름이 있는지 확인합니다.
              5. 문서 범주에 대한 설명을 입력합니다.
              6. 변경 사항을 저장합니다.
              7. 동일한 단계를 반복하여 소득 증명, 고용 증명 또는 사진과 같은 다른 범주를 만듭니다.
            2. 문서 유형을 만듭니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Document Type(문서 유형)을 입력한 다음, Document Type(문서 유형)을 선택합니다.
              2. New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
              3. 문서 유형에 대한 레이블을 입력합니다.
                예: National Identity Card(신분증).
              4. API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워지며 사용자 정의할 수 있습니다.
                각 문서 범주에 고유한 API 이름이 있는지 확인합니다.
              5. Is Active(활성 상태) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
              6. 문서 유형에 대한 설명을 입력합니다.
              7. 변경 사항을 저장합니다.
              8. 동일한 단계를 반복하여 운전 면허증, 은행 거래 내역서, 여권과 같은 다른 범주를 만듭니다.
             
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