Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Documenttypen maken voor uitlenen van voertuigen en activa

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Documenttypen maken voor uitlenen van voertuigen en activa

            Tijdens het intakeproces van de lening leggen aanvragers diverse documenten ter verificatie en beoordeling aan de onderschrijvers voor. Orden deze documenten door documenttypen en -categorieën te maken. Koppel bijvoorbeeld de documenttypen Rijbewijs aan de categorie Adresbewijs of koppel de documenttypen Bankafschriften en Salarisstroken aan de documentcategorie Inkomstenbewijs.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Documenttypen en -categorieën maken:

            Profiel Systeembeheerder

            AND

            Gebruikerslicentie voor toegang tot de voorzieningen van Documentcontrolelijst
            1. Maak documentcategorieën.
              1. Geef vanuit Set-up Documentcategorie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documentcategorie.
              2. Klik op Nieuwe documentcategorie.
              3. Geef een label op voor de documentcategorie.
                Bijvoorbeeld Bewijs van adres.
              4. De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van het label en kan worden aangepast.
                Zorg ervoor dat elke documentcategorie een unieke API-naam heeft.
              5. Geef een beschrijving op voor de documentcategorie.
              6. Sla uw wijzigingen op.
              7. Herhaal de stappen om andere categorieën te maken, zoals Inkomensbewijs, Werkbewijs of Foto's.
            2. Maak documenttypen.
              1. Geef vanuit Set-up Documenttype op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documenttype.
              2. Klik op Nieuw documenttype.
              3. Geef een label op voor het documenttype.
                Bijvoorbeeld Nationale identiteitskaart.
              4. De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van het label en kan worden aangepast.
                Zorg ervoor dat elke documentcategorie een unieke API-naam heeft.
              5. Zorg ervoor dat het selectievakje Is actief is ingeschakeld.
              6. Geef een beschrijving van het documenttype op.
              7. Sla uw wijzigingen op.
              8. Herhaal de stappen om andere categorieën te maken, zoals Rijbewijs, Bankafschriften en Paspoort.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article