Loading
Automotive Cloud
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette dokumenttyper for lån av kjøretøy og aktiva

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Opprette dokumenttyper for lån av kjøretøy og aktiva

            Under inntaksprosessen for lån sender søkere ulike dokumenter til bekreftelse og vurdering av forsikringstakerne. Organiser disse dokumentene ved å opprette dokumenttyper og kategorier. Du kan for eksempel knytte dokumenttypene Førerkort til kategorien Adressebevis, eller du kan knytte dokumenttypene Bankregnskap og Lønnsluker til dokumentkategorien Omsetningsbekreftelse.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette dokumenttyper og -kategorier:

            Systemadministrator-profil

            OG

            Brukerlisens for tilgang til brukertillatelsen Dokumentcheckliste-funksjoner
            1. Opprett dokumentkategorier.
              1. Skriv inn Dokumentkategori i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumentkategori.
              2. Klikk på Ny dokumentkategori.
              3. Skriv inn en etikett for dokumentkategorien.
                For eksempel Adressebevis.
              4. API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten og kan tilpasses.
                Forsikre deg om at hver dokumentkategori har et unikt API-navn.
              5. Skriv inn en beskrivelse av dokumentkategorien.
              6. Lagre endringene.
              7. Gjenta trinnene for å opprette andre kategorier, som Inntektsbevis, Arbeidsbevis eller Fotografier.
            2. Opprett dokumenttyper.
              1. Skriv inn Dokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumenttype.
              2. Klikk på Ny dokumenttype.
              3. Skriv inn en etikett for dokumenttypen.
                For eksempel National Identity Card.
              4. API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten og kan tilpasses.
                Forsikre deg om at hver dokumentkategori har et unikt API-navn.
              5. Kontroller at det er merket av for Er aktivt.
              6. Skriv inn en beskrivelse av dokumenttypen.
              7. Lagre endringene.
              8. Gjenta trinnene for å opprette andre kategorier som førerkort, bankregnskap og pass.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article