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            Criar tipos de documentos para empréstimo de veículo e ativo

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            Criar tipos de documentos para empréstimo de veículo e ativo

            Durante o processo de tomada de empréstimo, os solicitantes enviam vários documentos para verificação e avaliação pelos subscritores. Organize esses documentos criando tipos e categorias de documentos. Por exemplo, associe os tipos de documento Carteira de habilitação à categoria Comprovação de endereço ou associe os tipos de documento Extratos bancários e Resumos de salário à categoria de documento Comprovação de renda.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar tipos e categorias de documentos:

            Perfil do Administrador do sistema

            E

            Licença de usuário para acessar o recurso Lista de verificação de documentos
            1. Crie categorias de documentos.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Categoria de documentos e selecione Categoria de documentos.
              2. Clique em Nova categoria de documentos.
              3. Insira um rótulo para a categoria do documento.
                Por exemplo, Comprovação de endereço.
              4. O nome da API é preenchido automaticamente com base no rótulo e pode ser personalizado.
                Certifique-se de que cada categoria de documento tenha um nome de API exclusivo.
              5. Insira uma descrição para a categoria do documento.
              6. Salve suas alterações.
              7. Repita as etapas para criar outras categorias, como Comprovação de renda, Comprovação de emprego ou Fotografias.
            2. Crie tipos de documento.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de documento e selecione Tipo de documento.
              2. Clique em Novo tipo de documento.
              3. Insira um rótulo para o tipo de documento.
                Por exemplo, Documento de identidade nacional.
              4. O nome da API é preenchido automaticamente com base no rótulo e pode ser personalizado.
                Certifique-se de que cada categoria de documento tenha um nome de API exclusivo.
              5. Certifique-se de que a caixa de seleção É ativa esteja marcada.
              6. Insira uma descrição para o tipo de documento.
              7. Salve suas alterações.
              8. Repita as etapas para criar outras categorias, como carteira de habilitação, extratos bancários e Passaporte.
             
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