Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание типов документов для кредитования транспортных средств и активов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Создание типов документов для кредитования транспортных средств и активов

            В процессе приема кредитов заявители представляют различные документы для проверки и оценки страховщиками. Систематизируйте эти документы, создав типы и категории документов. Например, свяжите типы документов «Водительское удостоверение» с категорией «Подтверждение адреса» или свяжите типы документов «Выписки из банковского счета» и «Зарплата» с категорией документа «Подтверждение дохода».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания типов и категорий документов:

            Профиль системного администратора

            AND

            Пользовательская лицензия для доступа к контрольному списку документов использует полномочие пользователя
            1. Создайте категории документов.
              1. Введите строку «Категория документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Категория документа».
              2. Нажмите «Создать категорию документа».
              3. Введите метку для категории документа.
                Например, «Подтверждение адреса».
              4. Имя API заполняется автоматически на основе метки и может быть настроено.
                Убедитесь, что каждая категория документа содержит уникальное API-имя.
              5. Введите описание категории документа.
              6. Сохраните изменения.
              7. Повторите действия для создания других категорий, например, «Подтверждение дохода», «Подтверждение занятости» или «Фотографии».
            2. Создайте типы документов.
              1. Введите строку «Тип документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Тип документа».
              2. Нажмите «Создать тип документа».
              3. Введите метку для типа документа.
                Например, национальная карта удостоверения.
              4. Имя API заполняется автоматически на основе метки и может быть настроено.
                Убедитесь, что каждая категория документа содержит уникальное API-имя.
              5. Убедитесь, что установлен флажок «Активно».
              6. Введите описание типа документа.
              7. Сохраните изменения.
              8. Повторите действия, чтобы создать другие категории, например, водительские права, банковские выписки и паспорт.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article