Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa dokumenttyper för fordons- och tillgångsutlåning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Skapa dokumenttyper för fordons- och tillgångsutlåning

            Under utlåningsintagningsprocessen skickar de sökande in olika dokument för kontroll och bedömning av garantigivarna. Organisera dessa dokument genom att skapa dokumenttyper och kategorier. Associera till exempel dokumenttyperna Körkort med kategorin Adressbevis eller associera dokumenttyperna Kontoutdrag och Lönebesked med dokumentkategorin Inkomstbevis.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa dokumenttyper och kategorier:

            Systemadministratörsprofil

            OCH

            Användarlicens för åtkomst till dokumentchecklistan har användarbehörighet
            1. Skapa dokumentkategorier.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentkategori och välj sedan Dokumentkategori.
              2. Klicka på Ny dokumentkategori.
              3. Ange en etikett för dokumentkategorin.
                Till exempel Adressbevis.
              4. API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas.
                Se till att varje dokumentkategori har ett unikt API-namn.
              5. Ange en beskrivning för dokumentkategorin.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Upprepa stegen för att skapa andra kategorier, till exempel Inkomstbevis, Anställningsbevis eller Fotografier.
            2. Skapa dokumenttyper.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumenttyp och välj sedan Dokumenttyp.
              2. Klicka på Ny dokumenttyp.
              3. Ange en etikett för dokumenttypen.
                Till exempel Nationellt identitetskort.
              4. API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas.
                Se till att varje dokumentkategori har ett unikt API-namn.
              5. Se till att kryssrutan Är aktiv är markerad.
              6. Ange en beskrivning för dokumenttypen.
              7. Spara dina ändringar.
              8. Upprepa stegen för att skapa andra kategorier som körkort, kontoutdrag och pass.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article