为车辆和资产贷款创建文档类型
在贷款接收过程中，申请人提交各种文件以供核实和由承保人评估。通过创建文档类型和类别来组织这些文档。例如，将文档类型驾驶执照与地址证明类别相关联，或将文档类型银行对账单和工资单与收入证明文档类别相关联。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建文档类型和类别： | 系统管理员简档 与 访问文档核对清单功能的用户许可证用户权限 |
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创建文档类别。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文档类别，然后选择文档类别。
- 单击新建文档类别。
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输入文档类别的标签。
例如，地址证明。
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API 名称会根据标签自动填充，并可自定义。
确保每个文档类别具有唯一的 API 名称。
- 输入文档类别的描述。
- 保存更改。
- 重复这些步骤，创建其他类别，例如收入证明、就业证明或照片。
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创建文档类型。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文件类型，然后选择文件类型。
- 单击新建文档类型。
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输入文档类型的标签。
例如，国民身份证。
-
API 名称会根据标签自动填充，并可自定义。
确保每个文档类别具有唯一的 API 名称。
- 确保选中启用复选框。
- 输入文档类型的描述。
- 保存更改。
- 重复这些步骤，创建其他类别，例如驾照、银行对账单和护照。
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