建立車輛和資產貸款的文件類型
在貸款接收流程期間,申請者會提交各種文件以供承保人驗證和評估。透過建立文件類型和種類來組織這些文件。例如,將文件類型「駕照」與「地址證明」種類相關聯,或將文件類型「銀行對帳單」和「薪資手冊」與「收入證明」文件種類相關聯。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立文件類型與種類: | 「系統管理員」設定檔 和 存取「文件檢查清單」功能的使用者權限 |
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建立文件種類。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件種類,然後選取「文件種類」。
- 按一下「新增文件種類」。
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輸入文件種類的標籤。
例如,地址證明。
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API 名稱會根據標籤自動填入,且可自訂。
確定每個文件種類都有唯一的 API 名稱。
- 輸入文件種類的描述。
- 請儲存您的變更。
- 重複步驟以建立其他種類,例如「收入證明」、「就業證明」或「相片」。
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建立文件類型。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件類型,然後選取「文件類型」。
- 按一下「新增文件類型」。
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輸入文件類型的標籤。
例如,國籍身份卡。
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API 名稱會根據標籤自動填入,且可自訂。
確定每個文件種類都有唯一的 API 名稱。
- 確定已選取「已啟用」核取方塊。
- 輸入文件類型的描述。
- 請儲存您的變更。
- 重複步驟以建立其他種類,例如駕照、銀行對帳單和護照。
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