Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Documenttypen toewijzen aan aanvragers van voertuig- en activumleningen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Documenttypen toewijzen aan aanvragers van voertuig- en activumleningen

            Maak een beslissingsmatrix om documenttypen toe te wijzen aan de verschillende typen aanvragers van een voertuiglening of leaseaanvraag. De beslissingsmatrix bepaalt de typen documenttypen die aanvragers moeten uploaden tijdens het intakeproces. Wijs bijvoorbeeld rijbewijs- en bankafschriften toe aan primaire aanvragers en medeaanvragers van een voertuiglening.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een beslissingsmatrix maken:

            Beheerder Product Discovery

            AND

            Ontwerper van regelengine

            AND

            Ontwerper van Productcatalogusbeheer
            Een beslissingsmatrix uitvoeren:

            Product Discovery-gebruiker

            AND

            Kijker voor productcatalogusbeheer

            Schakel de engine voor bedrijfsregels in uw organisatie in.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Opzoektabellen.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer Beslissingsmatrix en klik vervolgens op Volgende.
            4. Geef LendingDocumentTypes op als naam.
            5. Selecteer Standaard als het type.
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Ga naar het tabblad Gerelateerd.
            8. Klik op het tabblad Versies van beslissingsmatrix op de versie LendingDocumentTypes V1.
            9. Klik op Kolom toevoegen en geef deze waarden op.
              1. Geef bij Kolomkop productId op.
              2. Selecteer bij Type Invoer.
              3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
            10. Klik op Kolom toevoegen en geef deze waarden op.
              1. Geef bij Kolomkop applicantType op.
              2. Selecteer bij Type Invoer.
              3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
            11. Klik op Kolom toevoegen en geef deze waarden op.
              1. Geef bij Kolomkop niveau op.
              2. Selecteer bij Type Invoer.
              3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
            12. Klik op Kolom toevoegen en geef deze waarden op.
              1. Geef bij Kolomkop docTypeLabel op.
              2. Selecteer bij Type Output.
              3. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
            13. Klik op Gereed.
            14. Sla uw wijzigingen op.
            15. Klik op Rij toevoegen.
            16. Geef de details op.

              Hier is een voorbeeld van een voorbeeldrecord.

              ProductId ApplicantType Niveau DocTypeLabel
              ID van de record van de voertuiglening of het financiële leaseproduct. Zie Financiële producten maken voor voertuig- en activumleningen. Co-Applicant ApplicationFormProduct API-naam van een documenttype. Zie Documenttypen maken voor voertuig- en activumlening.
              ID van de record van de voertuiglening of het financiële leaseproduct. Zie Financiële producten maken voor voertuig- en activumleningen. Primaire aanvrager ApplicationFormProduct API-naam van een documenttype. Zie Documenttypen maken voor voertuig- en activumlening.
            17. Voeg meer rijen toe voor andere combinaties van producten en documenttypen.
            18. Sla uw wijzigingen op.
            19. Klik op Activeren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article