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            Permisos para préstamos de vehículos y activos

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            Permisos para préstamos de vehículos y activos

            Revise los permisos que debe asignar a usuarios para utilizar Préstamo de vehículos y activos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Conjuntos de permisos y permisos de usuario

            Duplique el conjunto de permisos Préstamo de activos y vehículos, active el permiso del sistema Usuario administrador de Financiación digital y asígnese el conjunto de permisos duplicado como el usuario con el perfil Administrador del sistema.

            Asigne conjuntos de permisos a perfiles de usuario basándose en el tipo de trabajos que realizan.

            Responsabilidades y funciones Conjuntos de permisos Descripción
            Gerentes financieros que configuran productos, categorías y reglas de precios
            • Diseñador de gestión de catálogo de productos
            • Administrador de descubrimiento de productos
            • Administrador de precios de Salesforce
            • Gestor de precios de Salesforce
            • Administrador de OmniStudio
            		 Asigne los conjuntos de permisos Administrador de precios de Salesforce y Gestor de precios de Salesforce para otorgar acceso a diseñar y ampliar definiciones de contexto y reglas comerciales.
            Gerentes financieros que necesitan gestionar solicitudes y revisar registros relacionados Préstamo de vehículos y activos Duplique el conjunto de permisos Vehículo y Préstamo de activos y asigne el permiso de usuario Utilizar vehículo y consola de suscripción de préstamo de activos a todos los usuarios suscriptores.
            Gerentes financieros que realizan comprobaciones de crédito y selección de solicitantes Préstamo de vehículos y activos Duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos Modificar registros relacionados de parte de solo lectura y asígnelo a usuarios que pueden sustituir los permisos de solo lectura y modificar información de parte. Solo asígnelo a gestores que necesitan sustituir la información de parte con acceso de modificación.
            Gestores financieros que necesitan configurar la Consola de sistema de financiación para analistas de financiación y concesionarios
            • Préstamo de vehículos y activos
            • Usuario Gestión de etapas
            • Usuario de diseño Gestión de etapas
            • Duplique el conjunto de permisos Préstamo de activos y vehículos, seleccione "Utilizar el sistema de financiación para finanzas de automoción" para acceder a la Consola del sistema de financiación.
            • Asegúrese de tener también los permisos Usuario Gestión de etapas y Usuario Diseño Gestión de etapas.
            Socios
            • Préstamo de vehículos y activos para socios
            • Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            • Usuario de comunidad de socios de Gestión de catálogo de productos
            • Tiempo de ejecución de Servicio de contexto
            • Búsqueda de inventario para Experience Cloud
            • Usuario de OmniStudio
            • OmniStudio para comunidades de tiempo de ejecución
            • Visor de gestión de catálogo de productos
            • Tiempo de ejecución del motor de reglas
            • Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            • Usuario Gestión de etapas
            • Filtro y búsqueda basados en criterios para Experience Cloud
            • Usuario de descubrimiento de productos
            • Listas de verificación de documentos
            • Evaluación de sectores
            • Si los concesionarios necesitan acceder a los documentos cargados por los solicitantes o si necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos para socios y asigne todos los permisos de usuario.
            • Si los concesionarios no necesitan acceder a los documentos cargados por los solicitantes o si no necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos para socios y anule la asignación de la licencia de usuario para acceder a IntelligentDocumentAutomation en Financial Services Cloud y la licencia de usuario para acceder a los permisos de usuario de funciones Lista de comprobación de documentos.
            • Si los concesionarios no necesitan acceder a información confidencial personal como la puntuación de crédito del solicitante, el resumen de riesgo y los pasos de selección, anule la asignación del permiso de usuario Usuario de verificación de identidad y selección.
            • Si el concesionario necesita buscar y seleccionar modelos de vehículos mientras actualiza propuestas, asigne el conjunto de permisos "Búsqueda basada en criterios y filtro para Experience Cloud" al concesionario que actualiza la negociación.
            • Si los concesionarios necesitan utilizar la Consola del sistema de financiación, duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos para socios y asígnelo al usuario socio. Active permisos de objeto para ver campos en registros Requisito de decisión de documento, Producto de formulario de solicitud y Elemento de acción de solicitud en este conjunto de permisos, así como activar Utilizar el Sistema de financiación para finanzas de automoción como usuario Socio y Licencia de usuario para acceder a los permisos del sistema de funciones Lista de comprobación de documentos.
            Suscriptores
            • Préstamo de vehículos y activos
            • Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            • Visor de gestión de catálogo de productos
            • Usuario de descubrimiento de productos
            • Tiempo de ejecución de Servicio de contexto
            • Usuario de OmniStudio
            • Tiempo de ejecución del motor de reglas
            • Usuario Gestión de etapas
            		 Duplique el conjunto de permisos Vehículo y Préstamo de activos y asigne el permiso de usuario Utilizar vehículo y consola de suscripción de préstamo de activos a todos los usuarios suscriptores.
            Agentes
            • Préstamo de vehículos y activos para agentes
            • Tiempo de ejecución de Servicio de contexto
            • Usuario de OmniStudio
            • Visor de gestión de catálogo de productos
            • Usuario de descubrimiento de productos
            • Tiempo de ejecución del motor de reglas
            • Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            • Usuario Gestión de etapas
            		 Duplique el conjunto de permisos Vehículo y Préstamo de activos para agentes y asegúrese de asignar el permiso de usuario Utilizar vehículo y aplicación asistida por agente de activos de modo que puedan utilizar la aplicación diseñada específicamente para agentes financieros cautivos.
            Clientes
            • Préstamo de vehículos y activos para clientes
            • OmniStudio para comunidades de tiempo de ejecución
            • Usuario de comunidad de clientes de Gestión de catálogo de productos
            • Tiempo de ejecución del motor de reglas
            • Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
            • Usuario Gestión de etapas
            • Usuario de descubrimiento de productos
            • Si los clientes necesitan acceder a los documentos cargados durante la admisión o si necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos para clientes y asigne todos los permisos de usuario.
            • Si los clientes no necesitan acceder a los documentos cargados durante la admisión o si no necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos para clientes y anule la asignación de la licencia de usuario para acceder a IntelligentDocumentAutomation en Financial Services Cloud y la licencia de usuario para acceder a los permisos de usuario de funciones Lista de comprobación de documentos.
            • Si los clientes no necesitan acceder a información confidencial personal como la puntuación de crédito del solicitante, el resumen de riesgo y los pasos de selección, anule la asignación del permiso de usuario Usuario de verificación de identidad y selección.
            Analistas de financiación
            • Préstamo de vehículos y activos
            • Usuario Gestión de etapas
            • Asigne el préstamo de vehículos y activos con el permiso del sistema "Utilizar sistema de financiación para finanzas de automoción" activado y el conjunto de permisos Lista de comprobación de documentos a usuarios.
            • Asigne también el permiso Usuario Gestión de etapas.
             
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