Permisos para préstamos de vehículos y activos

Revise los permisos que debe asignar a usuarios para utilizar Préstamos de vehículos y activos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Conjuntos de permisos y permisos de usuario

Duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos, active el permiso del sistema Usuario administrador de Financiación digital y asígnese el conjunto de permisos duplicado como el usuario con el perfil Administrador del sistema.

Asigne conjuntos de permisos a perfiles de usuario en base al tipo de trabajos que realizan.

Responsabilidades y funciones	Conjuntos de permisos	Descripción
Gerentes financieros que configuran productos, categorías y reglas de precios	Diseñador de gestión de catálogo de productos Administrador de descubrimiento de productos Administrador de precios de Salesforce Gestor de precios de Salesforce Administrador de OmniStudio	Asigne los conjuntos de permisos Administrador de precios de Salesforce y Gestor de precios de Salesforce para otorgar acceso al diseño y ampliar definiciones de contexto y reglas de negocio.
Gerentes financieros que necesitan gestionar solicitudes y revisar registros relacionados	Préstamo de vehículos y activos	Duplique el conjunto de permisos Vehículo y Préstamo de activos y asigne el permiso de usuario "Utilizar consola de suscriptor de préstamos de vehículos y activos" a todos los usuarios suscriptores.
Gerentes financieros que realizan comprobaciones de crédito y selección de solicitantes	Préstamos de vehículos y activos	Duplique el conjunto de permisos Modificar registros relacionados de parte de solo lectura de Préstamo de vehículos y activos, y asígnelo a usuarios que pueden sustituir los permisos de solo lectura y modificar información de parte. Solo asígnelo a gestores que necesitan sustituir la información de la parte con acceso de modificación.
Gerentes financieros que necesitan configurar la Consola del sistema de financiación para analistas y concesionarios de financiación	Préstamo de vehículos y activos Usuario Gestión de etapas Usuario de diseño de Gestión de etapa	Duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos, seleccione la opción “Utilizar el sistema de financiación para Automoción” para acceder a la Consola del sistema de financiación. Asegúrese de tener también los permisos Usuario Gestión de etapas y Usuario Diseño Gestión de etapas.
Socios	Préstamos de vehículos y activos para socios Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce Usuario de comunidad de socios de Gestión de catálogo de productos Tiempo de ejecución de Servicio de contexto Búsqueda de inventario para Experience Cloud Usuario de OmniStudio OmniStudio para comunidades de tiempo de ejecución Visor de Gestión de catálogo de productos Tiempo de ejecución del motor de reglas Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce Usuario Gestión de etapas Búsqueda y filtro basados en criterios para Experience Cloud Usuario de descubrimiento de productos Lista de selección de documentos Evaluación de industrias	Si los concesionarios necesitan acceder a los documentos cargados por los solicitantes o si necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para socios y asigne todos los permisos de usuario. Si los concesionarios no necesitan acceder a los documentos cargados por los solicitantes o si no necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para socios y anule la asignación de la licencia Usuario para acceder a IntelligentDocumentAutomation en Financial Services Cloud y la licencia Usuario para acceder a los permisos de usuario de funciones de Lista de comprobación de documentos. Si los concesionarios no necesitan acceder a información confidencial personal como el puntuaje de crédito del solicitante, el resumen de riesgo o los pasos de selección, anule la asignación del permiso de usuario Usuario de verificación de identidad y selección. Si los concesionarios necesitan buscar y seleccionar modelos de vehículos mientras actualizan propuestas, asigne el conjunto de permisos “Búsqueda y filtro basados en criterios para Experience Cloud” al concesionario que actualiza la negociación. Si los concesionarios necesitan utilizar la Consola del sistema de financiación, duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para socios y asígnelo al usuario socio. Active permisos de objeto para ver campos en registros Requisito de decisión de documento, Producto de formulario de solicitud y Elemento de acción de solicitud en este conjunto de permisos, así como active Utilizar Sistema de financiación para Finanzas de automoción como usuario Socio y licencia Usuario para acceder a los permisos del sistema de funciones Lista de comprobación de documentos.
Suscriptores	Préstamo de vehículos y activos Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce Visor de Gestión de catálogo de productos Usuario de descubrimiento de productos Tiempo de ejecución de Servicio de contexto Usuario de OmniStudio Tiempo de ejecución del motor de reglas Usuario Gestión de etapas	Duplique el conjunto de permisos Vehículo y Préstamo de activos y asigne el permiso de usuario "Utilizar consola de suscriptor de préstamos de vehículos y activos" a todos los usuarios suscriptores.
Agentes	Préstamo de vehículos y activos para agentes Tiempo de ejecución de Servicio de contexto Usuario de OmniStudio Visor de Gestión de catálogo de productos Usuario de descubrimiento de productos Tiempo de ejecución del motor de reglas Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce Usuario Gestión de etapas	Duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para agentes y asegúrese de asignar el permiso de usuario Utilizar vehículo y aplicación asistida por agente de activos de modo que puedan utilizar la aplicación diseñada específicamente para agentes de finanzas cautivos.
Clientes	Préstamos de vehículos y activos para clientes OmniStudio para comunidades de tiempo de ejecución Usuario de comunidad de clientes de Gestión de catálogo de productos Tiempo de ejecución del motor de reglas Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce Usuario Gestión de etapas Usuario de descubrimiento de productos	Si los clientes necesitan acceder a los documentos cargados durante la admisión o si necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para clientes y asigne todos los permisos de usuario. Si los clientes no necesitan acceder a los documentos cargados durante la admisión o si no necesitan gestionar los documentos cargados, duplique el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos para clientes y anule la asignación de la licencia Usuario para acceder a IntelligentDocumentAutomation en Financial Services Cloud y la licencia Usuario para acceder a los permisos de usuario de funciones de Lista de comprobación de documentos. Si los clientes no necesitan acceder a información confidencial personal, como el puntuaje de crédito del solicitante, el resumen de riesgo y los pasos de selección, anule la asignación del permiso de usuario Verificación de identidad y filtrado de usuarios.
Analistas de financiamiento	Préstamo de vehículos y activos Usuario Gestión de etapas	Asigne el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos con el permiso del sistema “Utilizar Sistema de financiación para finanzas de automoción” activado y Lista de comprobación de documentos a usuarios. Asigne también el permiso Usuario Gestión de etapas.

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