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Automotive Cloud
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            車両および納入商品の貸与に関する権限

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            車両および納入商品の貸与に関する権限

            車両と納入商品の貸し出しを使用するユーザーに割り当てる必要がある権限を確認します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            権限セットとユーザー権限

            「Vehicle and Asset Lending(車両および納入商品のレンディング)」権限セットをコピーし、「オンラインレンディング管理者ユーザー」システム権限を有効にして、コピーした権限セットをシステム管理者プロファイルを持つユーザーとして自分自身に割り当てます。

            実行するジョブの種別に基づいて権限セットをユーザープロファイルに割り当てます。

            役割と責務 権限セット 説明
            商品、カテゴリ、価格設定ルールを設定する財務マネージャー
            • 商品カタログ管理デザイナー
            • 商品検出管理者
            • Salesforce 価格設定システム管理者
            • Salesforce 価格設定マネージャー
            • 「Omnistudio 管理者」
            		 「Salesforce 価格設定管理者」および「Salesforce 価格設定マネージャー」権限セットを割り当てて、コンテキスト定義とビジネスルールを設計および拡張するためのアクセス権を付与します。
            申込の管理と関連レコードの確認が必要な財務マネージャー 車両と納入商品のレンディング 「車両および納入商品融資」権限セットをコピーし、「車両および納入商品融資引受人コンソールを使用」ユーザー権限をすべての引受人ユーザーに割り当てます。
            申込者のスクリーニングと信用調査を実行する財務マネージャー 車両と納入商品の貸し出し 「車両および納入商品融資の参照のみの関係者関連レコードの編集」権限セットをコピーして、参照のみ権限を上書きして当事者情報を編集できるユーザーに割り当てます。関係者情報を編集アクセス権で上書きする必要があるマネージャーにのみ割り当てます。
            資金アナリストや販売業者向けの資金ワークベンチコンソールを設定する必要がある財務マネージャー
            • 車両と納入商品のレンディング
            • フェーズ管理ユーザー
            • フェーズ管理設計ユーザー
            • 「車両と納入商品の貸し出し」権限セットをコピーし、[自動車財務用の資金調達ワークベンチを使用] を選択して資金調達ワークベンチコンソールにアクセスします。
            • フェーズ管理ユーザー権限とフェーズ管理設計ユーザー権限も持っていることを確認します。
            パートナー
            • パートナー向けの車両および納入商品融資
            • Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
            • 商品カタログ管理パートナーコミュニティユーザー
            • コンテキストサービスランタイム
            • Experience Cloud の在庫検索
            • 「Omnistudio ユーザー」
            • ランタイムコミュニティ用 OmniStudio
            • 商品カタログ管理閲覧者
            • ルールエンジンランタイム
            • Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
            • フェーズ管理ユーザー
            • Experience Cloud の条件ベースの検索と絞り込み
            • 商品検出ユーザー
            • ドキュメントチェックリスト
            • 業種調査
            • 販売業者が申込者によってアップロードされたドキュメントにアクセスする必要がある場合、またはアップロードされたドキュメントを管理する必要がある場合は、「パートナー向け車両および納入商品レンディング」権限セットをコピーして、すべてのユーザー権限を割り当てます。
            • 販売業者が申込者によってアップロードされたドキュメントにアクセスする必要がない場合、またはアップロードされたドキュメントを管理する必要がない場合は、「パートナー向け車両および納入商品の貸し出し」権限セットをコピーし、Financial Services Cloud の IntelligentDocumentAutomation にアクセスするためのユーザーライセンスとドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンスの割り当てを解除します。
            • 販売業者が個人の機密情報 (申込者の信用スコア、リスク概要、スクリーニングステップなど) にアクセスする必要がない場合は、「ID 検証とスクリーニングユーザー」ユーザー権限の割り当てを解除します。
            • 販売業者が提案の更改中に車種を検索して選択する必要がある場合、商談の更改を行う販売業者に「Experience Cloud の条件ベースの検索と絞り込み」権限セットを割り当てます。
            • 販売業者が資金調達ワークベンチコンソールを使用する必要がある場合は、「パートナー向け車両および納入商品レンディング」権限セットをコピーしてパートナーユーザーに割り当てます。この権限セットで [ドキュメント決定要件]、[申込フォーム商品]、[申込アクション項目] レコードの項目を表示するオブジェクト権限を有効にします。また、[ドキュメントチェックリスト機能] システム権限にアクセスするには、[パートナーユーザーとして自動車財務の資金調達ワークベンチを使用] および [ユーザーライセンス] を有効にします。
            引受人
            • 車両と納入商品のレンディング
            • Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
            • 商品カタログ管理閲覧者
            • 商品検出ユーザー
            • コンテキストサービスランタイム
            • 「Omnistudio ユーザー」
            • ルールエンジンランタイム
            • フェーズ管理ユーザー
            		 「車両および納入商品融資」権限セットをコピーし、「車両および納入商品融資引受人コンソールを使用」ユーザー権限をすべての引受人ユーザーに割り当てます。
            エージェント
            • エージェント向けの車両および納入商品のレンディング
            • コンテキストサービスランタイム
            • 「Omnistudio ユーザー」
            • 商品カタログ管理閲覧者
            • 商品検出ユーザー
            • ルールエンジンランタイム
            • Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
            • フェーズ管理ユーザー
            		 「エージェント向け車両および納入商品の貸し出し」権限セットをコピーし、専属財務エージェント専用に設計されたアプリケーションを使用できるように「車両および納入商品エージェント支援アプリケーションの使用」ユーザー権限を割り当てます。
            顧客
            • 顧客向けの車両および納入商品融資
            • ランタイムコミュニティ用 OmniStudio
            • 商品カタログ管理カスタマーコミュニティユーザー
            • ルールエンジンランタイム
            • Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
            • フェーズ管理ユーザー
            • 商品検出ユーザー
            • 顧客が受入中にアップロードされたドキュメントにアクセスする必要がある場合、またはアップロードされたドキュメントを管理する必要がある場合は、「Vehicle and Asset Lending for Customers (顧客の車両および納入商品の貸し出し)」権限セットをコピーして、すべてのユーザー権限を割り当てます。
            • 顧客が受入中にアップロードされたドキュメントにアクセスする必要がない場合、またはアップロードされたドキュメントを管理する必要がない場合は、「Vehicle and Asset Lending for Customers (顧客の車両および納入商品の貸し出し)」権限セットをコピーし、Financial Services Cloud の IntelligentDocumentAutomation にアクセスするためのユーザーライセンスとドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンスの割り当てを解除します。
            • 顧客が個人の機密情報 (申込者の信用スコア、リスク概要、スクリーニングステップなど) にアクセスする必要がない場合は、「ID 検証とスクリーニングユーザー」ユーザー権限の割り当てを解除します。
            資金アナリスト
            • 車両と納入商品のレンディング
            • フェーズ管理ユーザー
            • 「自動車財務の資金調達ワークベンチを使用」システム権限が有効になっている車両と納入商品レンディングと、「ドキュメントチェックリスト」権限セットをユーザーに割り当てます。
            • フェーズ管理ユーザー権限も割り当てます。
             
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