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            車輛和資產借貸的權限

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            1. Salesforce 說明
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            3. Automotive Cloud

            車輛和資產借貸的權限

            檢閱您必須指派給使用者才能使用「車輛和資產貸款」的權限。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            權限集與使用者權限

            複製「車輛和資產出借」權限集、啟用「數位出借管理員使用者」系統權限,然後將複製的權限集指派給您自己,作為具有「系統管理員」設定檔的使用者。

            根據使用者執行的工作類型,將權限集指派給使用者設定檔。

            角色和責任 權限集 描述
            設定產品、種類和定價規則的財務經理
            • 產品型錄管理設計師
            • 產品探索管理員
            • Salesforce 定價管理員
            • Salesforce 定價管理員
            • Omnistudio 管理員
            		 指派 Salesforce 定價管理員和 Salesforce 定價管理員權限集,以提供設計和擴充內容定義和業務規則的存取權。
            需要管理申請並檢閱相關記錄的財務經理 車輛和資產貸款 複製「車輛和資產貸出」權限集,並將「使用車輛和資產貸出承包商主控台」使用者權限指派給所有承包商使用者。
            執行申請者審查和信用檢查的財務經理 車輛和資產貸款 複製「車輛和資產貸款編輯唯讀當事人相關記錄」權限集,並將其指派給可覆寫唯讀權限和編輯當事人資訊的使用者。僅將此指派給需要使用編輯存取權覆寫當事人資訊的經理。
            需要為資金分析師和經銷商設定「資金工作台」的財務經理
            • 車輛和資產貸款
            • 階段管理使用者
            • 階段管理設計使用者
            • 複製「車輛和資產貸款」權限集,選取「使用汽車財務資金工作台」以存取「資金工作台」主控台。
            • 確定您也擁有「階段管理使用者」和「階段管理設計使用者」權限。
            合作夥伴
            • 合作夥伴的車輛和資產貸款
            • Salesforce 定價執行階段使用者
            • 產品型錄管理 Partner Community 使用者
            • 內容服務執行階段
            • Experience Cloud 的庫存搜尋
            • OmniStudio 使用者
            • 適用於執行階段社群的 OmniStudio
            • 產品型錄管理檢視者
            • 「規則引擎執行階段」權限
            • Salesforce 定價執行階段使用者
            • 階段管理使用者
            • Experience Cloud 條件式搜尋與篩選
            • 產品探索使用者
            • 文件檢查清單
            • 產業評估
            • 如果經銷商需要存取申請者上載的文件,或需要管理上載的文件,請複製「適用於合作夥伴的車輛和資產借貸」權限集,並指派所有使用者權限。
            • 如果經銷商不需要存取申請者上載的文件,或不需要管理上載的文件,請複製「合作夥伴的車輛和資產借貸」權限集,並取消指派「使用者」授權以存取 Financial Services Cloud 中的 IntelligentDocumentAutomation 和「使用者」授權以存取「文件檢查清單」功能的使用者權限。
            • 如果經銷商不需要存取個人敏感資訊,例如申請者的信用分數、風險摘要和篩選步驟,請取消指派「身分驗證和篩選使用者」使用者權限。
            • 如果經銷商在重新調整提案時需要搜尋和選取車輛型號,請將「Experience Cloud 的條件式搜尋和篩選」權限集指派給重新調整交易的經銷商。
            • 如果經銷商需要使用「資金工作台」,請複製「合作夥伴的車輛和資產貸款」權限集,並將其指派給合作夥伴使用者。啟用物件權限以檢視此權限集上「文件決策需求」、「申請表單產品」和「申請動作項目」記錄上的欄位,以及啟用「使用資金工作台作為合作夥伴使用者」和「使用者」授權以存取「文件檢查清單」功能系統權限。
            承包商
            • 車輛和資產貸款
            • Salesforce 定價執行階段使用者
            • 產品型錄管理檢視者
            • 產品探索使用者
            • 內容服務執行階段
            • OmniStudio 使用者
            • 「規則引擎執行階段」權限
            • 階段管理使用者
            		 複製「車輛和資產貸出」權限集,並將「使用車輛和資產貸出承包商主控台」使用者權限指派給所有承包商使用者。
            工作人員
            • 工作人員的車輛和資產貸款
            • 內容服務執行階段
            • OmniStudio 使用者
            • 產品型錄管理檢視者
            • 產品探索使用者
            • 「規則引擎執行階段」權限
            • Salesforce 定價執行階段使用者
            • 階段管理使用者
            		 複製「適用於工作人員的車輛和資產貸款」權限集,並確定您指派「使用車輛和資產工作人員協助應用程式」使用者權限,讓他們可以使用專為專屬財務工作人員設計的應用程式。
            客戶
            • 客戶的車輛和資產貸款
            • 適用於執行階段社群的 OmniStudio
            • 產品型錄管理客戶社群使用者
            • 「規則引擎執行階段」權限
            • Salesforce 定價執行階段使用者
            • 階段管理使用者
            • 產品探索使用者
            • 如果客戶需要存取入院期間上載的文件,或需要管理上載的文件,請複製「客戶的車輛和資產借貸」權限集,並指派所有使用者權限。
            • 如果客戶不需要在入院期間存取上載的文件,或不需要管理上載的文件,請複製「客戶的車輛和資產借貸」權限集,並取消指派「使用者」授權以存取 Financial Services Cloud 中的 IntelligentDocumentAutomation 和「使用者」授權以存取「文件檢查清單」功能的使用者權限。
            • 如果客戶不需要存取個人敏感資訊,例如申請者的信用分數、風險摘要和篩選步驟,請取消指派「身分驗證和篩選使用者」使用者權限。
            資金分析師
            • 車輛和資產貸款
            • 階段管理使用者
            • 將啟用「使用汽車財務資金的資金工作台」系統權限的「車輛和資產貸款」和「文件檢查清單」權限集指派給使用者。
            • 也指派「階段管理使用者」權限。
             
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