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Aktivieren von Funktionen für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
Überprüfen Sie die Funktionen, die Sie für die Verwendung von Fahrzeug- und Vermögenswertkrediten aktivieren müssen. Machen Sie sich mit den abrechenbaren Nutzungstypen vertraut, für die der Verbrauch berechnet wird.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Aktivieren von Funktionen
Aktivieren Sie die folgenden Funktionen, um mit Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte zu beginnen.
Bevor Sie die Funktionen als Administrator aktivieren, duplizieren Sie den Berechtigungssatz "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte", aktivieren Sie die Systemberechtigung "Administratorbenutzer für Digitale Kreditgeschäfte" und "Förderworkbench für Automotive-Finanzen verwenden" und weisen Sie sich selbst den duplizierten Berechtigungssatz zu. Sie müssen auch über das Profil "Systemadministrator" verfügen.
- Setup> Funktionseinstellungen> Automotive-Einstellungen> Automotive
- Setup> Funktionseinstellungen> Kreditgeschäfte> Digitale Kreditgeschäfte
- Setup> Funktionseinstellungen> Kreditgeschäfte> Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
- Funktionseinstellungen> Kredite> Fahrzeug- und Vermögenswertkredite> Förderworkbench
Aktivieren Sie diese Funktionen, um wichtige Prozesse für Autokredite und -leasings einzurichten und zu konfigurieren.
- Setup> Funktionseinstellungen> Finanzdienste> Allgemeine Einstellungen> Kennenlernen Ihres Kunden
- Setup> Funktionseinstellungen> Salesforce-Preise> Salesforce-Preiseinstellungen> Salesforce-Preise
- Setup> Funktionseinstellungen> Kontextservice> Kontextserviceeinstellungen> Kontextdefinitionen
- Setup> Phasendefinitionen> Phasenverwaltung
- Setup> Funktionseinstellungen> Kriterienbasierte Suche und Filterung
- Setup> Funktionseinstellungen> Digitale Erfahrungen> Einstellungen> Digitale Erfahrungen aktivieren
- Setup> Benutzeroberfläche> Pfadeinstellungen
Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktionen unter "Setup" unter "Financial Services Cloud" auf der Seite "Allgemeine Einstellungen", um den Zugriff auf Informationen der beteiligten Personen auf verschiedene Gruppen zu steuern.
| Name der Funktion | Empfohlene Aktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktivieren des Zugriffs auf das Identitätsdokument, die Identitätsüberprüfung der beteiligten Person, die Profiladresse der beteiligten Person, das Profilrisiko der beteiligten Person und die Zusammenfassung des Screenings der beteiligten Person | Deaktivieren | Diese Datensätze enthalten persönliche Informationen in Bezug auf Bonitätsprüfungen von Kunden. Objektberechtigungen können nur Benutzern oder Benutzerprofilen erteilt werden, die KYC-Screenings in Ihrer Organisation durchführen. |
| Aktivieren des Zugriffs auf "Kreditprofil der beteiligten Person", "Ausgaben der beteiligten Person", "Einkommen der beteiligten Person", "Beschäftigung der Person", "Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person" und "Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person" | Aktivieren | Wenn Benutzer auf Datensätze vom Typ "Profil der beteiligten Person" zugreifen können, erhalten sie automatisch Zugriff auf diese verwandten Datensätze. Wenn Sie verhindern möchten, dass bestimmte Benutzer auf diese verwandten Datensätze zugreifen, ändern Sie ihre Objektberechtigungen, indem Sie das Profil oder den Berechtigungssatz anpassen. |
| Deaktivieren des Zugriffs auf "Kreditprofil der beteiligten Person", "Ausgabe der beteiligten Person", "Einkommen der beteiligten Person", "Beschäftigung der beteiligten Person", "Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person" und "Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person" für Experience Cloud-Benutzer | Aktivieren | Schränken Sie für Experience Cloud-Benutzer den Zugriff auf alle verwandten Datensätze ein, die vertrauliche Informationen der beteiligten Personen und persönliche Finanzdaten enthalten. |
| Aktivieren des Zugriffs auf "Kreditprofil der beteiligten Person", "Ausgabe der beteiligten Person", "Einkommen der beteiligten Person", "Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person" und "Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person" für Partnerbenutzer in Experience Cloud | Aktivieren | Während Kundenbenutzer nicht auf vertrauliche Informationen und persönliche Finanzdaten zugreifen können, können Sie den Zugriff bei Bedarf für Händlerbenutzer öffnen, damit sie die Berechtigung von Antragstellern analysieren können. |
| Aktivieren von schreibgeschützten verwandten Datensätzen für Digitale Kreditgeschäfte | Aktivieren | Wenn der Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" als schreibgeschützt markiert ist, werden auch die zugehörigen Datensätze als schreibgeschützt markiert und können von Benutzern nicht bearbeitet werden. Weisen Sie der Gruppe von Benutzern, die dieses Verhalten überschreiben und die Datensätze bearbeiten können, die Benutzerberechtigung "Schreibgeschützte verwandte Datensätze für an digitalen Kreditgeschäften beteiligte Personen bearbeiten" zu. |
Aktivieren Sie auf der Seite "Objektaktivierungseinstellungen" unter "Konforme Datenfreigabe" unter "Setup" den Zugriff auf diese Objekte für CRM-Benutzer und Experience Cloud-Benutzer.
- Antragsformular
- Antragsformularprodukt
- Profil der beteiligten Person
Nutzungsbasierte Lizenzierung
Die Antragsformular-Datensätze mit dem Nutzungstyp "Fahrzeug" und "Darlehensantrag für Vermögenswerte" werden für den nutzungsbasierten Verbrauch und die Abrechnung verfolgt. Bei bestimmten Salesforce-Services ist eine Menge an Darlehensguthaben enthalten, wobei der spezifische Anspruch in der Tabelle "Nutzungsdetails" im Auftragsformular für diese Services angegeben ist. Sie verbrauchen das Darlehensguthaben mit der entsprechenden Multiplikatorrate basierend auf dem Nutzungstyp. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um die Multiplikatorrate für den jeweiligen Nutzungstyp zu erfahren.
| Nutzungstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Darlehensvergabe | Die Nutzung wird anhand der Anzahl der an Digitale Kreditgeschäfte gesendeten Darlehensanträge berechnet, wenn Sie "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte" nicht verwenden. Verwenden Sie diese Option, um Hypotheken, Bildungs- und Privatkredite und ähnliche Angebote zu verarbeiten. |
| Darlehensantrag für Fahrzeuge und Vermögenswerte | Die Nutzung wird basierend auf der Anzahl der Digitale Kreditgeschäfte gesendeten Darlehensanträge berechnet, wenn Sie "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte" verwenden. Verwenden Sie diese Option, um Darlehen und Leasings für Fahrzeuge und Vermögenswerte zu verarbeiten. |
