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Activar funciones para préstamos de vehículos y activos
Revise las funciones que debe activar para utilizar Préstamo de vehículos y activos. Comprenda los tipos de uso facturables para los que se calcula el consumo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Activar funciones
Active las siguientes funciones para empezar a trabajar con procesos de préstamo de vehículos y activos.
Antes de activar las funciones como administrador, asegúrese de duplicar el conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos, activar el permiso del sistema Usuario administrador de Financiación digital y Utilizar el Sistema de financiación para finanzas de automoción y asignarse el conjunto de permisos duplicado. También debe tener el perfil Administrador del sistema.
- Configuración> Configuración de funciones> Configuración de automoción> Automoción
- Configuración> Configuración de funciones> Préstamo> Financiación digital
- Configuración> Configuración de funciones> Préstamo> Préstamo de vehículos y activos
- Configuración de funciones> Préstamo> Préstamo de vehículos y activos> Sistema de financiación
Active estas funciones para configurar procesos clave para préstamos y operaciones de leasing de automoción.
- Configuración> Configuración de funciones> Servicios financieros> Configuración general> Conocer a su cliente
- Configuración> Configuración de funciones> Precios de Salesforce> Configuración de precios de Salesforce> Precios de Salesforce
- Configuración> Configuración de funciones> Servicio de contexto> Configuración de Servicio de contexto> Definiciones de contexto
- Configuración> Definiciones de etapas> Gestión de etapas
- Configuración> Configuración de funciones> Filtro y búsqueda basados en criterios
- Configuración> Configuración de funciones> Experiencias digitales> Configuración> Activar Experiencias digitales
- Configuración> Interfaz de usuario> Configuración de ruta
Para controlar el acceso a la información de partes en diferentes grupos, active o desactive estas funciones en la página Configuración general bajo Financial Services Cloud en Configuración como se recomienda aquí.
| Nombre de función | Acción recomendada | Descripción |
|---|---|---|
| Active el acceso a Documento de identidad, Verificación de identidad de parte, Dirección de perfil de parte, Riesgo de perfil de parte y Resumen de selección de parte | Desactivar | Estos registros contienen información personal relacionada con comprobaciones de crédito de clientes. Puede otorgar permisos de objeto solo a usuarios o perfiles de usuario que realizan la selección de KYC en su organización. |
| Active el acceso a Perfil de crédito de parte, Gasto de parte, Ingreso de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte | Activar | Cuando los usuarios tienen acceso a registros Perfil de parte, obtienen automáticamente acceso a estos registros relacionados. Para evitar que usuarios específicos accedan a estos registros relacionados, modifique sus permisos de objeto personalizando el perfil o conjunto de permisos. |
| Desactive el acceso a Perfil de crédito de parte, Gasto de parte, Ingreso de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte para usuarios de Experience Cloud | Activar | Restrinja a los usuarios de Experience Cloud el acceso a todos los registros relacionados que contienen información confidencial de parte e información financiera personal. |
| Active el acceso a Perfil de crédito de parte, Gasto de parte, Ingreso de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte para usuarios socios en Experience Cloud | Activar | Aunque los usuarios de clientes tienen restringido el acceso a información confidencial e información financiera personal, abra el acceso si es necesario a usuarios de concesionarios de modo que puedan analizar la aptitud de los solicitantes. |
| Activar registros relacionados de parte de Financiación digital de solo lectura | Activar | Cuando el registro Perfil de parte se marca como de solo lectura, los registros relacionados también se marcan como de solo lectura y no se pueden modificar por los usuarios. Asigne el permiso de usuario Financiación digital Modificar registros relacionados de parte de solo lectura al grupo de usuarios que pueden sustituir este comportamiento y modificar los registros. |
En la página Configuración de activación de objetos bajo Colaboración de datos en conformidad en Configuración, active el acceso a estos objetos para usuarios de CRM y usuarios de Experience Cloud.
- Formulario de solicitud
- Producto de formulario de solicitud
- Perfil de parte
Licencias basadas en el uso
Los registros del formulario de solicitud con el tipo de uso Vehículo y Solicitud de préstamo de activo se siguen para el consumo basado en el uso y la facturación. Se incluye una cantidad de Créditos de préstamo con algunos Servicios de Salesforce, con la asignación específica indicada en la tabla Detalles de uso en el Formulario de pedido para dichos Servicios. Consume los créditos del préstamo al tipo multiplicador aplicable basándose en el Tipo de uso. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para conocer la tasa de multiplicadores para el tipo de uso específico.
| Tipo de uso | Descripción |
|---|---|
| Origen del préstamo | El uso se calcula basándose en el número de solicitudes de préstamo enviadas a la solicitud de Financiación digital cuando no está utilizando Préstamo de vehículos y activos. Utilice esto para procesar préstamos hipotecarios, préstamos estudiantiles, préstamos personales y ofertas similares. |
| Solicitud de préstamo de vehículo y activo | El uso se calcula basándose en el número de solicitudes de préstamo enviadas a la solicitud de Financiación digital cuando está utilizando Préstamo de vehículos y activos. Utilice esto para procesar préstamos y leasing de vehículos y activos. |
