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Activar funciones para préstamos de vehículos y activos
Revise las funciones que debe activar para utilizar Préstamos de vehículos y activos. Comprenda los tipos de uso facturables para los que se calcula el consumo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Activar funciones
Active las funciones siguientes para empezar a trabajar con procesos de préstamo de vehículos y activos.
Antes de activar las funciones como administrador, asegúrese de duplicar el conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos, activar el permiso Usuario administrador de Financiación digital y Utilizar Sistema de financiación para Finanzas de automoción y asignarse el conjunto de permisos duplicado a sí mismo. También debe tener el perfil Administrador del sistema.
- Configuración > Configuración de funciones > Configuración de automoción > Automoción
- Configuración> Configuración de funciones> Préstamos> Financiación digital
- Configuración> Configuración de funciones> Préstamos> Préstamos de vehículos y activos
- Configuración de funciones> Préstamos> Préstamos de vehículos y activos> Sistema de financiación
Active estas funciones para configurar procesos clave para préstamos y leasing de automoción.
- Configuración> Configuración de funciones> Servicios financieros> Configuración general> Conocer a su cliente
- Configuración> Configuración de funciones> Precios de Salesforce> Configuración de precios de Salesforce> Precios de Salesforce
- Configuración> Configuración de funciones> Servicio de contexto> Configuración de Servicio de contexto> Definiciones de contexto
- Configuración> Definiciones de etapas> Gestión de etapas
- Configuración> Configuración de funciones> Búsqueda y filtro basados en criterios
- Configuración> Configuración de funciones> Experiencias digitales> Configuración> Activar Experiencias digitales
- Configuración> Interfaz de usuario> Configuración de ruta
Para controlar el acceso a la información de las partes de los diferentes grupos, active o desactive estas funciones en la página Configuración general, en Financial Services Cloud, en Configuración según se recomienda aquí.
| Nombre de función | Acción recomendada | Descripción |
|---|---|---|
| Active el acceso a Documento de identidad, Verificación de identidad de parte, Dirección de perfil de parte, Riesgo de perfil de parte y Resumen de selección de parte | Desactivar | Estos registros contienen información personal relacionada con las comprobaciones de crédito a clientes. Solo puede otorgar permisos de objeto a usuarios (o perfiles de usuario) que realicen el filtrado Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) en su organización. |
| Active el acceso a Perfil de crédito de parte, Gasto de parte, Ingreso de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte | Activar | Cuando los usuarios tienen acceso a registros Perfil de parte, obtienen automáticamente acceso a estos registros relacionados. Para evitar que usuarios específicos accedan a estos registros relacionados, modifique sus permisos de objeto personalizando el perfil (o el conjunto de permisos). |
| Desactive el acceso a Perfil de crédito de parte, Gasto de parte, Ingreso de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte para usuarios de Experience Cloud | Activar | Restrinja a los usuarios de Experience Cloud el acceso a todos los registros relacionados que contengan información confidencial de partes, así como información financiera personal. |
| Active el acceso a Perfil de crédito de parte, Gastos de parte, Ingresos de parte, Empleo personal, Activo financiero de parte y Responsabilidad financiera de parte para usuarios socios en Experience Cloud | Activar | Aunque los usuarios de los clientes tienen restringido el acceso a información confidencial de partes y a la información financiera personal, permita el acceso si fuera necesario a los usuarios de concesionarios, de modo que puedan analizar la aptitud de los solicitantes. |
| Activar registros relacionados de parte de Financiación digital de solo lectura | Activar | Cuando el registro Perfil de parte se marca como de solo lectura, los registros relacionados también se marcan como de solo lectura, y los usuarios no los pueden modificar. Asigne el permiso de usuario "Modificar registros relacionados de parte de solo lectura" de Financiación digital al grupo de usuarios que pueden alterar este comportamiento y modificar los registros. |
En la página Configuración de Habilitación de objetos, en Colaboración de datos de cumplimiento en Configuración, active el acceso a estos objetos para usuarios de CRM y usuarios de Experience Cloud.
- Formulario de solicitud
- Producto de formulario de solicitud
- Perfil de parte
Licencias basadas en uso
Para los registros del formulario de solicitud con el tipo de uso "Solicitud de préstamo de vehículos y activos", se realiza un seguimiento del consumo y de la facturación basados en el uso. Se incluye una cantidad de Créditos de préstamo con algunos Servicios de Salesforce, con la asignación específica indicada en la tabla Detalles de uso en el Formulario de pedido para dichos Servicios. Los créditos de préstamos se consumen al tipo multiplicador aplicable según el Tipo de uso. Haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para saber el índice multiplicador para el tipo de uso específico.
| Tipo de uso | Descripción |
|---|---|
| Origen del préstamo | El uso se calcula en base al número de solicitudes de préstamos enviadas a la solicitud de Financiación digital cuando no está usando Préstamos de vehículos y activos. Utilícelo para procesar préstamos hipotecarios, préstamos de estudio, préstamos personales y ofertas similares. |
| Solicitud de préstamo de vehículos y activos | El uso se calcula en base al número de solicitudes de préstamos enviadas a la solicitud de Financiación digital cuando está utilizando Préstamos de vehículos y activos. Utilícelo para procesar préstamos y leasing de vehículos y activos. |
