Olet tässä:
Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista varten
Tutustu ominaisuuksiin, jotka sinun täytyy ottaa käyttöön käyttääksesi ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista. Ymmärrä laskutettavat käyttötyypit, joille kulutus lasketaan.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Ominaisuuksien ottaminen käyttöön
Ota seuraavat ominaisuudet käyttöön päästäksesi alkuun ajoneuvojen ja omaisuuksien lainausprosesseissa.
Ennen kuin otat ominaisuudet käyttöön pääkäyttäjänä, varmista, että kloonaat ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus -käyttöoikeusjoukon, otat Digitaalinen lainaus -pääkäyttäjän käyttäjä- ja Käytä rahoitustyökalua Automotive Finance -järjestelmälle -käyttöoikeuden käyttöön ja kohdistat kloonatun käyttöoikeusjoukon itsellesi. Sinulla täytyy olla myös Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive-asetukset> Automotive
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Lainaus> Digitaalinen lainaus
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Lainatukset> Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainatukset
- Ominaisuuksien asetukset> Lainatukset> Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainatukset> Rahoitusten työkenttä
Ota nämä ominaisuudet käyttöön määrittääksesi ja määrittääksesi keskeisiä prosesseja autolainoille ja liideille.
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Finanssipalvelut> Yleiset asetukset> Know Your Customer
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Salesforce-hinnoittelu> Salesforce-hinnoitteluasetukset> Salesforce-hinnoittelu
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Kontekstipalvelu> Kontekstipalveluasetukset> Kontekstimääritelmät
- Määritykset> Vaiheiden määritelmät> vaiheiden hallinta
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Ehtoihin perustuva haku ja suodatus
- Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Digitaaliset kokemukset> Asetukset> Digitaalisten kokemusten ottaminen käyttöön
- Määritykset> Käyttöliittymä> Polkuasetukset
Jos haluat hallita eri ryhmien osapuolten tietojen käyttöoikeuksia, ota nämä ominaisuudet käyttöön tai pois käytöstä Määritykset-valikon Financial Services Cloud -osion Yleiset asetukset -sivulta, niin kuin tässä on suositeltu.
| Ominaisuuden nimi | Suositeltu toimenpide | Kuvaus |
|---|---|---|
| Identiteettitiedoston, osapuolen henkilöllisyydenvahvistuksen, osapuolen profiilin osoitteen, osapuolen profiilin riskin ja osapuolen tarkistuksen yhteenvedon käyttöoikeuden ottaminen käyttöön | Poista käytöstä | Nämä tietueet sisältävät asiakkaiden luottotarkastuksiin liittyviä henkilötietoja. Voit myöntää objektien käyttöoikeuksia vain käyttäjille tai käyttäjäprofiileille, jotka suorittavat KYC-suojausta organisaatiossasi. |
| Käyttöoikeuden ottaminen käyttöön osapuolen luotto-profiilille, osapuolen kustannuksille, osapuolen tulolle, henkilötyölle, osapuolen rahoitusomaisuudelle ja osapuolen talousvastuulle | Ota käyttöön | Kun käyttäjillä on osapuolen profiilitietueiden käyttöoikeus, he saavat automaattisesti käyttöoikeuden näihin tietueisiin. Jos haluat estää tiettyjä käyttäjiä käyttämästä näitä tietueita, muokkaa heidän objektien käyttöoikeuksiaan mukauttamalla profiilia tai käyttöoikeusjoukkoa. |
| Kumoa osapuolen luotto-profiilin, osapuolen kustannusten, osapuolen tulojen, henkilötöiden, osapuolten rahoitusomaisuuksien ja osapuolten talousvastuiden käyttöoikeudet Experience Cloud -käyttäjiltä | Ota käyttöön | Estä Experience Cloud -käyttäjiä käyttämästä kaikkia asiaan liittyviä tietueita, jotka sisältävät luottamuksellisia osapuolten tietoja ja henkilökohtaisia taloustietoja. |
| Ota osapuolten luotto-profiilien, osapuolen kustannusten, osapuolen tulojen, henkilötöiden, osapuolten rahoitusomaisuuksien ja osapuolten talousvastuiden käyttöoikeudet käyttöön kumppanikäyttäjille Experience Cloudissa | Ota käyttöön | Asiakaskäyttäjät eivät voi käyttää luottamuksellisia osapuolten tietoja tai henkilökohtaisia taloustietoja, mutta avaa käyttöoikeus tarvittaessa jälleenmyyjien käyttäjille, jotta he voivat analysoida hakijoiden oikeutusta. |
| Ota Vain luku -muotoiset Digitaalinen lainaus osapuoli -viiteluettelon tietueet käyttöön | Ota käyttöön | Kun osapuolen profiilitietue on merkitty Vain luku -muotoiseksi, myös siihen liittyvät tietueet merkitään Vain luku -muotoisiksi eikä käyttäjiä voi muokata. Kohdista Digitaalinen lainaus -oikeus muokata vain osapuoliin liittyviä tietueita -käyttöoikeus käyttäjäryhmälle, joka voi korvata tämän toimintatavan ja muokata tietueita. |
Ota näiden objektien käyttöoikeudet käyttöön CRM- ja Experience Cloud -käyttäjille Määritykset-valikon Yhteensopiva datan jakaminen -osion Objektien käyttöönottoasetukset -sivulta.
- Hakulomake
- Hakulomakkeen tuote
- Osapuolen profiili
Käyttöön perustuva lisenssi
Hakulomakkeiden tietueita, joiden käyttötyyppi on Ajoneuvo ja Omaisuuden lainan hakemus, seurataan käyttöön perustuvaa kulutusta ja laskutusta varten. Tietyt Salesforce-palvelut sisältävät lainan luottojen määrän, ja kyseisten palveluiden tilauslomakkeen Käyttötiedot-taulukossa on määritetty tietty oikeutus. Kulutat lainan krediittejä sovellettavalla kerroinprosentilla käyttötyypin perusteella. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja tietyn käyttötyypin kerroinprosentista.
| Käyttötyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Lainan alkuperä | Käyttö lasketaan Digitaalinen lainaus -sovellukseen lähetettyjen lainahakemusten määrän perusteella, kun et käytä Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus -ominaisuutta. Käytä tätä käsitelläksesi asuntolainoja, opiskelulainoja, henkilökohtaisia lainoja ja vastaavia tarjouksia. |
| Ajoneuvo- ja omaisuusluottosovellus | Käyttö lasketaan Digitaalinen lainaus -sovellukseen lähetettyjen lainahakemusten määrän perusteella, kun käytät Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus -ominaisuutta. Käytä tätä käsittelemään ajoneuvo- ja omaisuuslainoja ja liisejä. |
