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Activation des fonctionnalités de prêt de véhicules et d’actifs
Examinez les fonctionnalités que vous devez activer pour utiliser le Prêt de véhicules et d’actifs. Comprenez les types d'utilisation facturables pour lesquels la consommation est calculée.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Activer les fonctionnalités
Activez les fonctionnalités suivantes pour commencer à utiliser les processus de prêt de véhicules et d’actifs.
Avant d'activer les fonctionnalités en tant qu'administrateur, assurez-vous de cloner l'ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs, d'activer l'autorisation système Utilisateur administrateur Prêt numérique et Utiliser le Système de financement pour le financement automobile, puis attribuez-vous l'ensemble d'autorisations cloné. Vous devez également avoir le profil Administrateur système.
- Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Paramètres Automotive> Automotive
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Prêt> Prêt numérique
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Prêt> Prêt de véhicules et d’actifs
- Paramètres de fonctionnalité> Prêt> Prêt de véhicules et d’actifs> Système de financement
Activez ces fonctionnalités pour configurer les processus clés des prêts et des crédits-bails automobiles.
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Services financiers> Paramètres généraux> Connaissance de votre client
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Tarification Salesforce> Paramètres de tarification Salesforce> Tarification Salesforce
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Service du contexte> Paramètres de service du contexte> Définitions de contexte
- Configuration> Définitions des phases> Gestion des phases
- Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Recherche et filtrage basés sur des critères
- Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Expériences numériques> Paramètres> Activer les expériences numériques
- Configuration> Interface utilisateur> Paramètres du parcours
Pour contrôler l'accès des différents groupes aux informations sur les parties, activez ou désactivez ces fonctionnalités dans la page Paramètres généraux, sous Financial Services Cloud, dans Configuration, comme recommandé ici.
| Nom de la fonctionnalité | Action recommandée | Description |
|---|---|---|
| Activez l'accès à Document d'identité, Vérification de l'identité de la partie, Adresse du profil de la partie, Risque du profil de la partie et Résumé de l'examen préalable de la partie | Désactiver | Ces enregistrements contiennent des informations personnelles liées aux vérifications de crédit des clients. Vous pouvez accorder des autorisations d'objet uniquement aux utilisateurs ou aux profils utilisateur qui effectuent un contrôle KYC dans votre organisation. |
| Activez l'accès Profil de crédit de la partie, Dépenses de la partie, Revenu de la partie, Emploi de la personne, Actif financier de la partie et Passif financier de la partie | Activation | Lorsque les utilisateurs ont accès aux enregistrements Profil de partie, ils ont automatiquement accès aux enregistrements associés. Pour empêcher des utilisateurs d'accéder à ces enregistrements associés, modifiez leurs autorisations d'objet en personnalisant le profil ou l'ensemble d'autorisations. |
| Désactivez l'accès Profil de crédit de la partie, Dépenses de la partie, Revenu de la partie, Emploi de la personne, Actif financier de la partie et Passif financier de la partie pour les utilisateurs d'Experience Cloud | Activation | Empêchez les utilisateurs d'Experience Cloud d'accéder à tous les enregistrements associés qui contiennent des informations confidentielles sur les parties et des informations financières personnelles. |
| Activez l'accès Profil de crédit de la partie, Dépenses de la partie, Revenu de la partie, Emploi de la personne, Actif financier de la partie et Passif financier de la partie pour les utilisateurs partenaires dans Experience Cloud | Activation | Bien que les utilisateurs clients ne puissent pas accéder aux informations confidentielles des parties et aux informations financières personnelles, accordez l’accès aux utilisateurs concessionnaires, si nécessaire, afin qu’ils puissent analyser l’éligibilité des demandeurs. |
| Activation des enregistrements associés Prêt numérique en lecture seule | Activation | Lorsque l'enregistrement Profil de partie est en lecture seule, les enregistrements associés sont également en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs. Attribuez l'autorisation utilisateur Modifier les enregistrements associés à la partie en lecture seule du prêt numérique au groupe d'utilisateurs qui peut remplacer ce comportement et modifier les enregistrements. |
Dans la page Paramètres d’activation des objets, sous Partage de données conforme dans Configuration, activez l’accès à ces objets pour les utilisateurs CRM et Experience Cloud.
- Formulaire de demande
- Produit du formulaire de demande
- Profil de partie
Licence basée sur l'utilisation
Les enregistrements de formulaire de demande avec le type d’utilisation Demande de prêt de véhicule et d’actif sont suivis pour la consommation et la facturation basées sur l’utilisation. Une quantité de crédits de prêt est incluse avec certains services Salesforce, l'autorisation spécifique étant indiquée dans le tableau Détails d'utilisation du formulaire de commande de ces services. Vous consommez les crédits de prêt au taux multiplicateur applicable basé sur le type d'utilisation. Contactez votre chargé de compte Salesforce pour connaître le taux multiplicateur du type d'utilisation spécifique.
| Type d'utilisation | Description |
|---|---|
| Origine du prêt | L'utilisation est calculée en fonction du nombre de demandes de prêt soumises à la demande de prêt numérique lorsque vous n'utilisez pas de prêt de véhicules et d'actifs. Utilisez cela pour traiter les prêts immobiliers, les prêts étudiants, les prêts personnels et les offres similaires. |
| Demande de prêt de véhicules et d’actifs | L'utilisation est calculée en fonction du nombre de demandes de prêt soumises à la demande de prêt numérique lorsque vous utilisez Prêt de véhicules et d'actifs. Utilisez cela pour traiter les prêts et les crédits-bails de véhicules et d’actifs. |
